Ingenia Communities anunció una propuesta no vinculante para adquirir al desarrollador inmobiliario Peet por un valor empresarial de A$992,5 millones (US$710,9 millones). La oferta consiste en A$0,68 en efectivo y 0,3367 títulos afianzados de Ingenia por cada acción de Peet, lo que supone A$2,12 por acción, lo que representa un premio del 17,1% sobre el precio de cierre de Peet del 21 de agosto.
Tras la divulgación de la información, las acciones de Ingenia descendieron un 6,3%, mientras que las de Peet se recuperaron, cerrando con un aumento del 11,1% hasta 2,01 dólares australianos tras alcanzar un máximo intradiario del 12,7%. El mayor accionista de Peet, Scorpio Nominees, indicó que aceptaría la propuesta, y el consejo de la empresa recomendó por unanimidad la oferta, ya que no había ninguna oferta superior. El índice ASX200 finalizó la sesión con una baja del 0,4%.
La transacción tiene como objetivo ampliar la presencia de Ingenia en el mercado australiano de la vivienda, que recientemente ha hecho frente a una caída en los volúmenes de ventas, la presión de precios y la reducción de las concesiones fiscales para las propiedades de inversión anunciadas en el presupuesto de mayo. Uno de los activos clave de la operación es la comunidad Flagstone City, urbanizada en el sureste de Queensland. Ingenia planea una empresa conjunta que valora Flagstone en 615 millones de dólares australianos, con una participación del 49,9% que se venderá a un socio de capital para financiar la adquisición, siempre que se cumplan las condiciones de due diligence y otro cierre.
Emanuel Ajay Datt, director general de Datt Capital, dijo que era poco probable que hubiera una oferta rival teniendo en cuenta el precio y señaló que la ausencia de una cláusula sobre una propuesta superior es estándar en estos esquemas. Advertía de que el riesgo de ejecución sigue estando centrado en el proyecto Flagstone, donde las alianzas a gran escala suelen superar los plazos de gestión.
La oferta se ha cotizado utilizando un tipo de cambio de US$1 = A$1,3961.
