CoreWeave Inc. (NASDAQ: CRWV) planea vender 3.000 millones de dólares en billetes senior convertibles con vencimiento en 2033 en una colocación privada, informó la compañía el 17 de septiembre de 2026.
El emisor tiene la intención de conceder a los compradores iniciales una opción para adquirir hasta 500 millones de dólares adicionales en bonos, que podrán ejercer dentro de los 13 días siguientes al cierre inicial, lo que podría ampliar la oferta hasta 3,5 billones de dólares.
Los bonos vence el 1 de abril de 2033, a menos que se canjeen, reembolsen o conviertan antes de la fecha indicada. Ganarán un interés, que se pagará semestralmente en efectivo, con la tasa de cupon y la tasa de conversión inicial que se establecerán en el proceso de fijación de precios.
Los valores serán obligaciones subordinadas de primer nivel generales no hipotecarias de CoreWeave y estarán garantizadas por las filiales totalmente propiedad de la empresa que ya garantizan sus emisiones de notas subordinadas y convertibles existentes. Los titulares de bonos dispondrán de derechos de conversión en determinadas circunstancias y durante períodos establecidos, y CoreWeave podrá resolver las conversiones en efectivo, acciones ordinarias de clase A o una combinación de ambas.
Una parte de las ganancias se destinará a transacciones de llamada limitada con los compradores iniciales o sus afiliados y otras instituciones financieras. CoreWeave indicó que las llamadas limitadas están diseñadas para reducir la posible dilución de sus acciones ordinarias de clase A tras la conversión de las notas y para compensar los posibles pagos en efectivo que podrían superar el importe principal de las notas convertidas, con un límite máximo.
Los ingresos restantes se utilizarán para fines corporativos generales, indicó la compañía.
Se espera que las contrapartes de la Opción o sus empresas afiliadas entren en transacciones derivadas o compren acciones de la clase A de CoreWeave al mismo tiempo que se realiza el precio o poco después, lo que podría afectar al precio de mercado de las acciones o de los bonos.
Los bonos solo se ofrecerán a compradores institucionales cualificados en virtud de la Rule 144A de la Ley de Valores de 1933. Los valores no han sido registrados bajo la Ley de Valores.
