Wolfe Research hat die Berichterstattung über Harmony Biosciences Holdings Inc. (NASDAQ: HRMY) aufgenommen und hat das Unternehmen mit der Bewertung "Outperform" sowie einem Kursziel von 60 USD bewertet, was einem Aufschlag von 54% entspricht im Vergleich zum Schlusskurs von 38,95 USD am Vortag.
Das Unternehmen stellte ihr Medikament für die Behandlung von Narcolepsie, Wakix, hervor, das in den beiden Quartalen des Jahres 2026 Nettoverkäufe in Höhe von 261,3 Millionen US-Dollar erwirtschaftete, was einer Steigerung von 30 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht und über der Konsensprognose von 250,8 Millionen US-Dollar liegt. Wolfe Research erwartet, dass die Umsätze von Wakix 2026 einen Wert von 1 Milliarden US-Dollar erreichen werden, unterstützt durch eine jährliche Wachstumsrate von etwa 20 %. Das Medikament, das als das einzige nicht-genehmigte Präparat auf dem expandierenden Narcolepsiemarkt verfügbar ist, zeigt sich weiterhin widerstandsfähig, obwohl es vorstehende rechtliche Streitigkeiten und den Wettbewerbsdruck von Orexin-Agonisten ausgesetzt ist.
Wolfe Research stellte ebenfalls fest, dass 25 % der Patienten voraussichtlich in den 2040er Jahren auf neue Wakix-Formulierungen mit erweiterten Schutzrechten wechseln werden. Der bullische Prognoseansatz des Unternehmens deckt sich mit der von InvestingPro geschätzten Fair Value von 57,47 USD, die auch die finanzielle Gesundheit von Harmony Biosciences als ausgezeichnet bewertet.
Oppenheimer hat sein Übergewicht-Rating für Harmony Biosciences beibehalten, senkte jedoch seinen Kursziel von 85 US-Dollar auf 70 US-Dollar. Als Hauptgrund für diese Senkung nennt die Firma den voraussichtlichen Verlust der Exklusivität für Wakix ab 2030 für den Grundgeschäft. Die Analysegesellschaft achtet die Firma weiterhin positiv, trotz der Senkung.
Der bereinigte Gewinn pro Aktie von Harmony Biosciences für das 2. Quartal 2026 belief sich auf 1,28 USD und übertraf damit die geschätzten 87,89 USD. Das Unternehmen gab außerdem eine prognostizierte Jahresumsatz von 1,00 Milliarden USD bis 1,04 Milliarden USD bekannt. Mehrere Analysten haben die Gewinnschätzungen für die kommende Periode aufgestockt.
Wakix wurde 2019 für die Behandlung von Narbenklärantergie genehmigt. Harmony Biosciences setzt auch ihr BP-205-Orexin-2-Programm fort, mit Datenanalysen, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 und im ersten Halbjahr 2027 erwartet werden. Orexin-Agonisten haben potenzielle Anwendungen bei einer Vielzahl von Erkrankungen des Zentralen Nervensystems.
