Die Vanguard Group sagte, dass sie sich darauf geeinigt hat, Altruist, eine künstliche Intelligenz-basierte Vermögenstechnologie und Währungsplattform, die registrierten Anlageberatern dient, zu erwerben, in einer Transaktion, die voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeschlossen wird.
Die Übernahme wird es Altruist ermöglichen, als eigenständiges Unternehmen unter der Führung von Vanguard zu operieren und dabei seine Führungsposition, sein Markenimage, seinen Beratungsfokus und sein eigenständiges Betriebsmodell zu bewahren. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.
Vanguard investierte 2020 erstmals in Altruist, um den Wettbewerb im Depotgeschäft von RIA-Anbietern zu fördern, den Zugang zu Finanzberatung zu verbessern und die Investmenteinkünfte zu steigern. Der Vermögensmanager sagte, der Deal vervollständige diese Strategie, indem die Technologie von Altruist genutzt wird, um Beratern zu helfen, mehr Kunden zu bedienen, ohne auf die persönliche Betreuung zu verzichten.
Salim Ramji, Vorstandsvorsitzender von Vanguard, sagte, viele Anleger in Vanguard-Fondgeld verlassen sich auf Finanzberater, allerdings ist die Branchenkapazität weiterhin eingeschränkt. "Technologie kann dazu beitragen, diesen Kluft zu schliessen, indem Beratern ermöglicht wird, mehr Menschen zu bedienen und sie besser zu beraten, während das menschliche Urteil und die zwischenmenschlichen Beziehungen im Mittelpunkt guter finanzieller Beratung erhalten bleiben", sagte er.
Jason Wenk, Gründer und CEO von Altruist, sagte, dass die Investmentkompetenz und Ressourcen von Vanguard das Unternehmen in die Lage versetzen werden, sein Missionsziel zu beschleunigen. Die Transaktion steht weiterhin unter den üblichen Abschlussbedingungen und den regulatorischen Freigaben.
