USA Kompressionspläne: Angebot von Senioranleihen von 600 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2035

USA Compression Partners, LP beabsichtigt, Anleihen in Höhe von insgesamt 600 Millionen US-Dollar mit einem Laufzeitende im Jahr 2035 auszugeben. Die Anleihen werden über eine private Platzierung, die von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft USA Compression Finance Corp. durchgeführt wird, an qualifizierte Käufer angeboten. Die Erlöse werden zur Begleichung bestehender Darlehen gemäss der Kreditvereinbarung des Unternehmens und für die Bezahlung der Gebühren und Ausgaben in Verbindung mit der Ausführung der Platzierung eingesetzt. Die Wertpapiere werden nur an qualifizierte institutionelle Käufer gemäss Regel 144A und an Nicht-US-Bürger ausserhalb der Vereinigten Staaten gemäss Regulation S angeboten. Sie wurden nicht gemäss der Wertpapiergesetz von 1933 registriert, werden nicht an einer Börse oder einem automatisierten Kursangaben-System notiert und werden ausschliesslich durch eine Kundendatenmappe angeboten. Die Bekanntgabe erfolgte am 9. September 2026 um 08:12 Uhr.