Die US-Aktien fielen am Donnerstag, da das enttäuschende Quartal von Walmart und steigende Ölpreise die Stimmung beeinträchtigten, während die Aktien von Moderna sprunghaft stiegen, bevor sie die meisten Gewinne wieder einbüßten.
Der Dow Jones Industrial Average fiel in den frühen Handelsstunden um 0,7 % auf 53.110 Punkte und steht damit auf Kurs, den niedrigsten Schlusskurs seit Anfang August zu erreichen. Der S&P 500 gestieg um 0,3 % auf 7.683 Punkte, und der Nasdaq 100 fiel um 0,7 % auf 29.290 Punkte. Die Futures signalisierten ein gemischtes Opening später, wobei die Dow-Futures um 0,13 % und die Nasdaq-Futures um 0,1 % stiegen.
Walmart verzeichnete unter den großen Einzelhändlern Verluste, nachdem das Unternehmen die US-Verkaufszahlen für das zweite Quartal meldete, die die Erwartungen enttäuschten. Als Hauptgrund wurde der Druck auf die Apothekenpreise genannt. Die Aktie sank im Vorbörsengeschäft um 6%, was auf die Wettbewerber wie Costco, TJX und Home Depot ausübigte. Im Gegensatz dazu stieg der Hersteller landwirtschaftlicher Geräte Deere & Co um fast 4% nach der Veröffentlichung besserer als erwarteter Ergebnisse und der Prognose für ein starkes Jahr 2027 im US-Bauernsektor. Der Kosmetikkonzern Coty sank um 16%, nachdem er die Gesamtjahresprognose zurückgehalten hatte und das aktuelle Geschäftsjahr als Übergangsphase bezeichnet hatte.
Die Aktien von Moderna stiegen am Mittwoch um 177% auf ein Tageshoch von 176,66 US-Dollar und damit auf das höchste Niveau in über drei Jahren. Der Kurs lag über den 50-, 100- und 200-Tages-Durchschnitt und der Relative Strength Index erreichte ein Rekordniveau von 92,21, was auf extreme Überkaufte領 hindeutet. Bis Donnerstag hatten die Aktien ihre Aufschläge etwas einbüßelt und wurden rund 140% über den Abschluss am Dienstag gehandelt, mit einem Rückgang von 17%.
Die größere Basisaktienentwicklung wird weiterhin durch steigende Renditen von Anleihen und Ölpreise beeinträchtigt. Das Brent-Rohöl stieg um 2,6 % auf 94,04 USD pro Barrel, den höchsten Stand seit Ende Juli, während US-WTI um 2,5 % auf 87,95 USD stieg. UBS-Analyst Giovanni Staunovo nannte die erhöhten Spannungen im Nahen Osten als Risiko für die regionale Ölproduktion und sieht damit potenziell eine weitere Verknappung der weltweiten Lieferungen.
Auf den europäischen Märkten notiert der Schweizer Marktindex (SMI) um 0,45% niedriger, wobei Logitech und Swiss Re zu den größten Verlierern gehören, jeweils mit einem Abschlag von fast 3%. Die Verluste waren die Folge einer gemischten Sitzung am Mittwoch, in der die Pläne des US-Finanzministeriums, den Ankauf von langlaufenden Anleihen zu erhöhen, kurzzeitig auf die Sorgen über steigende Renditen einwirkte. Die strukturellen Belastungen für die US-Schuld bleiben jedoch bestehen. Die Gesamtverschuldung der US-Bundesregierung fiel diese Woche erstmals auf über 40 Billionen US-Dollar.
Unter den SMI-Aktien verbesserte sich Geberit um 1,1% nach starken Halbjahreszahlen, während auch Givaudan, Amrize und Holcim etwas gestiegen sind. Im Gesundheitssektor gewannen Namen wie Roche, Novartis und Lonza moderat, wobei Lonza am Mittwoch aufgrund von Neuigkeiten rund um Moderna zulegen konnte. Auf der Abwärtsseite stieg Swiss Prime Site um 1,1%, Zug Estates stand dagegen unverändert.
Die Händler meldeten eine kurze Entspannung der Marktvolatilität nach der Ankündigung des Finanzministeriums, warnten jedoch, dass strukturelle Probleme – einschließlich steigender Ölpreise und Inflationserwartungen – weiterhin Risiken für riskante Anlagen darstellen.
