UBS gab am Montag bekannt, dass The Schultz Group, ein Beratungsteam aus Phoenix, in die Liste der Top 250 Private Wealth Management Teams von Barron’s für 2026 aufgenommen wurde. Diese Anerkennung ist das zweite Mal in Folge, dass das Team einen Platz auf der jährlichen Rangliste erlangt hat, die Fonds auf der Grundlage von Kriterien wie Kundenvermögen, Wachstum und Servicequalität bewertet.
Das Team der Schultz-Gruppe, das von Beratern innerhalb der Vermögensverwaltung von UBS geleitet wird, dient Kunden mit hohem Vermögen in Arizona. Die Aufnahme in die Liste folgt einem Überprüfungsprozess von Barron’s, der Finanzberater in den Vereinigten Staaten für die jährliche Liste bewertet. Kriterien sind Kundenbindung, Teamgröße und die Breite der von den Kunden angebotenen Dienstleistungen.
UBS, ein globaler Finanzdienstleister, gab keine spezifischen Kundenvermögen oder Umsatzzahlen bekannt, die mit der Leistung des Teams der Schultz-Gruppe in Zusammenhang stehen. Die Firma betonte die Verpflichtung des Teams zu individuellen Vermögensverwaltungslösungen als Beitrag zur Anerkennung.
Barrons-Ranglisten gelten als Maßstab für Exzellenz in der privaten Vermögensverwaltung. Die Liste für 2026 wird in der September-Ausgabe der Zeitschrift veröffentlicht, mit der Schultz-Gruppe wird ein weiteres Spitzen-Team in den Vereinigten Staaten aufgenommen.
