UBS hat ihr Kursziel für den Cloud-Speicherdienstleister Box Inc. von 29 auf 37 US-Dollar erhöht und argumentiert mit einem beschleunigten Umsatzwachstum und einem anhaltenden Wachstum im Segment Enterprise Advanced.
Die Aktualisierung erfolgt nach den Ergebnissen von Box für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027, in dem ein Umsatz von 321,1 Millionen Dollar gemeldet wurde und damit die Erwartungen von 319,33 Millionen Dollar der Analysehäuser von Wall Street übertroffen wurden. Der eingestellte Gewinn belief sich nach Aktualisierung auf 0,40 US-Dollar pro Aktie und entsprach damit den Erwartungen. Die Umsatzentwicklung accelerated auf 11 Prozent in konstanten Werten, gegenüber 7 Prozent im gleichen Zeitraum des Vorjahres, während die Buchungen um 16 Prozent in konstanten Werten steigen, verglichen mit 13 Prozent im Vorjahresquartal.
UBS vermerkte bei den wichtigen Kennzahlen Verbesserungen, darunter eine Netto-Umsatzbewahrung von 106 % und ein Wachstum der Restleistungsverpflichtungen in konstanten Werten von 14 %. Die Firma betonte die Margen des Rohgewinns von Box, die sich weiterhin bei nahezu 80 % befinden, als eine wesentliche Stärke. Die Aktie stieg in den letzten sechs Monaten um 38 % und handelt knapp über ihrem 52-Wochen-Hoch von 33,88 USD. Im regulären Geschäft schloss sie bei 33,47 USD und stieg um 1,7 %.
Die auf fairen Wertanschätzungen basierende Schätzung von InvestingPro für Box beträgt 36,14 USD, während die Aktien von Box in der Nachstundenaktivität bei 33,69 USD notiert waren, was einem Plus von 0,66 % entspricht. UBS behielt die Neutral-Rating für Box bei, da weitere Beweise erforderlich sind, dass der aktuelle Momentum in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2027 und im Geschäftsjahr 2028 aufrecht erhalten werden kann. Die Firma betonte auch, dass Box zu den wenigen Softwareunternehmen gehört, die messbare Beiträge von künstlicher Intelligenz zum Umsatzwachstum erzielen.
Für das zweite Halbjahr 2027 prognostiziert UBS ein Umsatzwachstum von 10 % bis 11 % in konstanten Währungen und ein Verrechnungswachstum von 8 % bis 9 % in konstanten Währungen, was eine Abkühlung im Vergleich zum ersten Halbjahr deutet.
