Truist Securities hat die Deckung von AxoGen, Inc. (NASDAQ: AXGN) mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 60 USD pro Aktie aufgenommen und damit die Position des Unternehmens auf dem Markt für die Reparatur von periferen Nerven unterstrichen.
Das Unternehmen betonte die starke operative Dynamik von AxoGen und informierte, dass die Einnahmen in den vergangenen zwölf Monaten um 24% gegenüber dem Vorjahr gestiegen waren. Im zweiten Quartal 2026 berichtete das Unternehmen von Gesamtumsätzen in Höhe von 69,7 Millionen USD, was einer Steigerung von 23% gegenüber dem Vorjahr entspricht und damit die Prognose von Wall Street von 67,1 Millionen USD überstieg. Der justierte Gewinn pro Aktie entsprach den Erwartungen der Analysten auf 0,12 USD, während der GAAP-Nettoverlust auf 1,5 Millionen USD oder 0,03 USD pro Aktie gesenkt wurde.
Truist schätzte den gesamten adressierbaren Markt für Axogens Produkte auf etwa 5 Milliarden US-Dollar und beschrieb ihn als weitgehend ungenutzt. Die Firma projizierte, dass Axogens Umsatzwachstum bis 2029 jährlich über 20 % übersteigen wird, gesteuert durch die zunehmende Akzeptanz seiner Flaggschiff-Biologik, des Nervenschnittstegs Avance – des ersten und einzigen biologischen Nervenallografts in diesem Segment – sowie durch eine expandierende Vertriebsmannschaft und Produktivitätssteigerungen. Urologie und Brustrekonstruktion wurden als wichtige Wachstumsbereiche identifiziert.
Die Aktien von AxoGen schnitten in den letzten zwölf Monaten um 238 % besser ab als die ihrer Wettbewerber, während der IHI-Index im selben Zeitraum um 10 % zurückging. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 2,68 Mrd. $. Truist weist außerdem auf eine erwartete Wendung in der Profitabilität und einen verbesserten Free Cash Flow hin, obwohl InvestingPro Daten zeigen, dass die Aktien über den fairen Wert handeln, obwohl das Nettoergebnis für dieses Jahr prognostiziert wird.
Auch andere Analysten haben ihre Ziele nach oben revidiert: H.C. Wainwright setzte ein Kursziel von 53 Dollar und Citizens stellte sein Ziel auf 55 Dollar fest.
