Die TMX Group Limited hat eine private Platzierung von C$1,1 Milliarden an unbesicherten Senioranleihen, die in drei Serien aufgeteilt sind, bei akkreditierten Investoren in Kanada durchgeführt.
Die Serie K hat einen Nennwert von 250 Millionen C$ mit einem Kupon von 3,862% und einem Laufzeitbeendigungstermin am 26. September 2028. Die Serie L umfasst 400 Millionen C$ mit einem kupon von 4,571% und einer Laufzeit bis zum 22. September 2033. Die am längsten laufenden Versorgung, die Serie M, betragt 450 Millionen C$ mit einem kupon von 4,904% und einer Laufzeit bis zum 23. September 2036.
Die National Bank of Canada Capital Markets und TD Securities leiten das Konsortium. Zu den Mitgliedern gehören RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets, Scotiabank, Barclays, Canaccord Genuity, Casgrain & Company Limited, Cedar Leaf Capital Inc. und Citigroup Global Markets Canada Inc.
Die Anleihen stellen direkte, vorrangige, unbesicherte und unverteilter Verbindlichkeiten der TMX Group dar, die Gleichrangig mit allen anderen vorrangigen, unbesicherten und unverteilter Verbindlichkeiten gelten. DBRS Limited hat ihnen eine erwartete Bonitätsnote von "AA (Low)" mit positiver Trendbewertung zuerkannt.
Die Nettoerträge werden zur Rückzahlung eines Teils der ausstehenden Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Emission wird voraussichtlich am 22. September 2026 abgeschlossen.
Die Schuldscheine wurden ausschliesslich an Personen in kanadischen Provinzen im Rahmen einer privaten Platzierung angeboten, wobei auf Ausnahmen von Prospektpflichten im Rahmen der geltenden Wertpapiergesetze zurückgegriffen wurde. Die Wertpapiere sind nicht für den Verkauf an die Öffentlichkeit zugelassen und werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten.
