Piper Sandler hat am Mittwoch sein Kursziel für Nutanix Inc. von 60 US-Dollar auf 75 US-Dollar erhöht und dabei die zunehmende Umsatzsteigerung und die ausgedehnte Nachfrage nach den Speicher- und Hybrid-Cloud-Lösungen des Unternehmens zitiert.
Zum Zeitpunkt der Notifikation handelte der Aktienkurs bei 70,34 US-Dollar, was einem Anstieg von 71% im vergangenen Halbjahr entsprach. Piper Sandler stand weiterhin bei der Bewertung "Übergewichtet", indem es auf die Beschleunigung der Umsätze, positive Kennzahlen bei den Lead-Unternehmungen und eine besser als erwartet prognostizierte Guidance als Haupttreiber verwies. Die Finanzdienstleister betonten auch die Beiträge von Partnerschaften im Bereich externer Speicherlösungen, die zunehmende Nutzung von AI und Kubernetes sowie die Auswechselung von veralteter VMware-Infrastruktur.
Ancienne Brokerhäuser folgten mit höheren Zielpreisen: BofA Securities erhöhte sein Ziel auf 78 USD, RBC Capital auf 90 USD, Needham auf 85 USD und Wells Fargo auf 65 USD. Nutanix meldete ein Umsatz von 757,1 Millionen USD im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026, was über den Analystenerwartungen von 738,31 Millionen USD liegt, während die nicht GAAP-Bilanz-Ergebnisse 0,60 USD je Aktie erreichten und damit das Konsens von 0,49 USD je Aktie überstiegen.
Der jährliche recurrierende Umsatz wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 16 % auf 2,549 Milliarden USD. Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 wurde ein Umsatzwachstum von 16 % prognostiziert. Die Bruttoertragsmarge belief sich auf 87 %, was die starke Preissetzungsmacht des Unternehmens im Bereich Unternehmensspeicher unterstreicht.
Nutanix' Wachstumsprognose basiert auf der allgemeinen Migration von Unternehmen in die hybride Cloud und AI-getriebene Workloads sowie auf Kunden, die sich nach der Übernahme von VMware zurückziehen. Die jüngsten Gewinnen grosser Regierungsaufträge haben auch die Transparenz bei zukünftigen Bestellungen erhöht.
Das Unternehmen bestätigte die fortlaufenden Einschränkungen in der Lieferkette und arbeitet mit seinen Kunden an den Zahlungsbedingungen, was sich auf die kurzfristige Guidance für den freien Geldfluss auswirkte. Die InvestingPro-Analyse vermerkte die Aktie gesondert als handeln über den fairen Wert und platzierte sie damit unter überbewertete Aktien.
