OceanaGold gab bekannt, dass das Unternehmen Ausgold in einer kombinierten Aktien- und Barkomponente für rund A$776 Millionen übernehmen wird. Dies entspricht einem Aufschlag von 22 % gegenüber dem Schlusskurs von Ausgold am 2. August.
Die Offerte setzt sich aus A$526 Millionen in neuen OceanaGold-Aktien und A$250 Millionen in Bargeld zusammen. Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der Ausgold-Aktionäre sowie den üblichen Abschlussbedingungen. OceanaGold wird für die Aktienkomponente 268,5 Millionen neue Aktien zum Preis von je A$1,96 ausgeben – basierend auf dem Schlusskurs vom 2. August.
Mit dem Deal stärkt OceanaGold seine Position in Australien und übernimmt das führende Goldprojekt Brown’s Creek in Westaustralien. Das Projekt ist bereits weit fortgeschritten: Eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2023 weist wahrscheinliche Reserven von 1,1 Millionen Unzen sowie einen nach Steuern berechneten Nettobarwert von A$730 Millionen bei einem Goldpreis von A$2.400 pro Unze aus.
OceanaGold erwartet, dass die Übernahme sofort gewinn- und freier Cashflow-bezogene Synergien mit sich bringt. Innerhalb von zwei Jahren sollen jährliche Kosteneinsparungen von A$20 bis 30 Millionen realisiert werden. Die Barkomponente wird aus bestehenden Barmitteln und Kreditlinien finanziert.
Ausgold-Aktionäre erhalten für jede gehaltene Ausgold-Aktie 0,376 OceanaGold-Aktien sowie A$0,10 in bar. Die Transaktion ist als Scheme of Arrangement strukturiert und bedarf der Zustimmung der Ausgold-Aktionäre sowie der australischen Bundesgerichtsbarkeit.
OceanaGold-CEO Michael Holmes betonte, dass der Deal zur Unternehmensstrategie passt, die australische Goldproduktion zu steigern und die Lebensdauer bestehender Minen zu verlängern. Die erste Förderung am Brown’s Creek-Projekt ist ab 2027 geplant und soll OceanaGolds mittelfristiges Produktionsziel von 600.000 bis 650.000 Unzen pro Jahr unterstützen.
Die Unternehmen machten keine Angaben zu Break Fees oder spezifischen Rücktrittsbedingungen jenseits der üblichen regulatorischen und Aktionärsbewilligungen.
