Die US-Aktienmärkte sind für Montag auf eine positive Eröffnung vorbereitet, da der Dow Jones Industrial Average, der Nasdaq Composite und der S&P 500 ihre Gewinne aus der letzten Woche konsolidieren. Die Fokus liegt nun auf den Gewinnberichten von Unternehmen, da Investoren die finanzielle Gesundheit von Blue-Chip-Unternehmen beurteilen, nachdem das zweite Quartal mit einem starken Start begonnen hat. JPMorgan Chase, Wells Fargo und Delta Air Lines gehören zu den prominenten Unternehmen, die Ergebnisse veröffentlichen werden, und geben Einblicke in die Verbraucherausgaben, die Kreditbedingungen und die Flugzeugnachfrage preis.
Analysten erwarten für das Quartal einen Gewinnwachstum von 9,8% im Vergleich zum Vorjahr, wie Refinitiv-Daten zeigen, was die anhaltende Widerstandsfähigkeit von Corporate America trotz erhöhter Zinsen widerspiegelt. Das Umsatzwachstum wird auf 4,1% geschätzt, was ein stetiges Bedarf in verschiedenen Sektoren unterstreicht.
Das Gewinnmomentum folgt dem letzten Wochenmarktsturm, der den S&P 500 um 1,6% erhöhte, seine beste wöchentliche Leistung seit April. Der Nasdaq stieg um 2,2%, während der Dow um 1,2% zulegte, getrieben von Optimismus in Bezug auf künstliche Intelligenz-bezogene Aktien und abgekühlte Inflationsdaten.
Investoren werden auch die Kommentare der Federal Reserve beobachten, um Hinweise auf den Zeitpunkt eines möglichen Zinssenkung zu erhalten. Die kürzlichen Äußerungen von Politikern deuten auf eine vorsichtige Herangehensweise hin, ohne sofortige Dringlichkeit, die Geldpolitik zu lockern, trotz Fortschritten bei der Inflation.
Die Marktweite bleibt ein interessantes Thema, da die Gewinne konzentriert in Mega-Cap-Technologie-Aktien erzielt wurden. Eine breitere Beteiligung wird entscheidend sein, um den Rally zu erhalten, insbesondere wenn kleinere Aktien hinterherhinken.
Händler setzen eine 70%-ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September, wie CME Group's FedWatch-Tool zeigt, was leicht von früheren Erwartungen abweicht. Der 10-jährige Staatsanleihe-Zins blieb bei 4,25%, was ein ausgeglichenes Sentiment zwischen Wachstums-Optimismus und Zins-Bedenken widerspiegelt.
Mit dem Gewinnzeitraum in vollem Gange werden die Unternehmensausichten sorgfältig beurteilt, um Hinweise auf zukünftige Leistungen zu erhalten, während es gemischte wirtschaftliche Signale gibt, einschließlich einer abgekühlten Arbeitsmarktlage und anhaltenden Inflationsdruck in den Dienstleistungssektoren.
