Nuvation Bio Inc. (NYSE: NUVB) stieg am Freitag um 2,7%, nachdem Cantor Fitzgerald die Aktie mit einem «Overweight»-Rating und einem Kursziel von 12 USD in die Berichterstattung aufgenommen hatte, was einen Aufwärtspotenzial von 73% gegenüber den aktuellen Kursniveaus impliziert, basierend auf der unterschlagenen Cashflowanalyse.
Der Analyst Li Watsek bezeichnete Nuvation als eine risikogünstige und lukrative Kommerzialisierung in der Onkologie, die auf zwei zielgerichteten Therapien basiert. Er stelle fest, dass die Straße aufgrund der mehrjährigen Behandlungsdauer die Größe beider Märkte materiell unterschätzt. Safusidenib identifizierte Watsek als den zu niedrig bewerteten Preis im Portfolio.
Ibtrozi (taletrectinib), ein ROS1-Hemmer der nächsten Generation, der 2025 auf den Markt gebracht wird, bildet den Wertungsgrenzwert. Cantor projiziert einen zunehmenden Einsatz in der Erstlinie bei ROS1+-Nicht-Kleinhirntumoren mit einer erwarteten Therapiedauer von mehreren Jahren, die die US-Spitzenverkäufe auf 965 Millionen US-Dollar bringen würde. Safusidenib, ein differenzierter IDH1-Hemmer, der in der pivotalen Phase 3 zur Behandlung von IDH1-mutierten Gliomen entwickelt wird, weist nach Angaben von Servier, das nachweislich mit der zugelassenen Voranigo/INDIGO-Vorgeschichte risikolos ist, ein bestes Profil auf. Das breiteste Entwicklungsprogramm seiner Klasse hat damit ein Spitzenverkaufspotenzial von rund 1,9 Milliarden US-Dollar.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Nuvation liegt bei etwa 2,6 Milliarden US-Dollar. Die Firma nannte die Übernahmen von Turning Point, Mirati, Day One und Chimerix als Beispiele für ein erhebliches strategisches Interesse für ein kommerziell orientiertes Onkologieunternehmen.
