MySize Inc. (NASDAQ: MYSZ) gab bekannt, dass es endgültige Abkommen abgeschlossen hat, um rund 2,5 Millionen US-Dollar an Bruttoerträgen durch eine private Platzierung seiner Stammaktien und damit verbundenen Warrants zu erwirtschaften.
Nach den Bedingungen hat die auf dem Flughafen in Israel beheimatete Gesellschaft sich bereit erklärt, 1.308.901 Aktien oder Vorfinanzierte Warrants zum Preis von 1,91 US-Dollar pro Aktie zu verkaufen. Die Emission umfasst auch zwei Warrantserien: Series C-Warrants zur Kaufoption für bis zu 1.308.901 zusätzliche Aktien zu einem Übungspreis von 1,66 US-Dollar pro Aktie, die unmittelbar ausgeübt werden können und fünf Jahre ab dem Zeitpunkt der Registrierung der Neuemission gelten, sowie Series D-Warrants, die für die gleiche Anzahl Aktien mit dem gleichen Übungspreis von 1,66 US-Dollar pro Aktie gelten, die ebenfalls sofort ausgeübt werden können, jedoch mit einem Laufzeit von 18 Monaten.
H.C. Wainwright & Co. fungiert als exklusiver Platzierungsmakler für die Transaktion. MySize erwartet, dass das Angebot am selben Tag wie die Bekanntgabe, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen, abgeschlossen wird.
Das Unternehmen kündigte an, dass die Erträge für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, einschliesslich des Betriebskapitals. Die Wertpapier werden im Rahmen von Abschnitt 4(a)(2) des Wertpapiergesetzes von 1933 und der Regelung D angeboten. MySize hat zugestimmt, eine oder mehrere Registrierungsmeldungen bei der SEC einzureichen, die den Weiterverkauf der unzugeregelten Wertpapiere, die im Rahmen der Emission verkauft wurden, abdecken.
