Mizuho Securities erhöhte ihr Kursziel für Salesforce.com von 250 auf 265 USD und behielt die Bewertung "outperform", da sich die Wachstumsaussichten des Softwaregiganten verbesserten.
Die Aktualisierung folgt den Ergebnissen von Salesforce im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027, die die Erwartungen übertreffen, mit einem Nicht-GAAP Ergebnis je Aktie von 5,90 US-Dollar im Vergleich zu einer Konsensusprognose von 3,27 US-Dollar. Der Umsatz belief sich auf 11,345 Milliarden US-Dollar und lag damit leicht über der Prognose von 11,33 Milliarden US-Dollar und betrug ein Jahr-over-year-Anstieg von 11 %.
Mizuho betonte den aktuellen Wachstum der cRPO (Current Remaining Performance Obligation) von 14% auf konstanten Währungskursen, der sowohl das organische Wachstum von 10% auf konstanten Währungskursen als auch die Prognose der Unternehmensführung von 13% übertraf. Das Unternehmen führte auch die Bruttogewinnmarge von 77,6% und prognostizierte für Kalenderjahr 2027 einen freien Cashflow von 13-mal dem geschätzten Wert an.
Andere Analysten haben ebenfalls ihre Zielpreise erhöht. Jefferies erhöhte sein Kursziel auf 300 USD mit einem Kaufempfehlungs-Rating, während Citizens ein Market Outperform-Rating mit einem Zielpreis von 315 USD beibehielt. DA Davidson steigerte sein Ziel auf 200 USD, und Bernstein erhöhte seine Prognose auf 195 USD, obwohl es sein Unterperform-Rating behielt.
Der jährliche wiederkehrende Umsatz von Salesforce Agentforce stieg auf 1,5 Milliarden USD und belief sich damit auf mehr als 240 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Management erwartet nun eine Wachstumsrate von rund 14 % im dritten Quartal konstanter Währungsrechnung, was das Konsens von mehr als einem Prozentpunkt übertrifft. Die organische Umsatzentwicklung wird im zweiten Halbjahr 2027 gemäßigter wieder an Fahrt aufnehmen, wobei die Prognose jedoch keinen Berücksichtigung der Beiträge aus der bevorstehenden Akquisition von Contentful und Fin vorsieht.
DA Davidson verwies außerdem auf eine Partnerschaft mit Anthropic zur Einführung von Claudeforce, was die zunehmende Bandbreite der von künstlicher Intelligenz getriebenen Lösungen von Salesforce deutlich macht.
