Mizuho Securities erhöhte das Kursziel für Insmed Inc. auf 195 USD von 192 USD und argumentierte damit, dass Japan Brinsupri für nicht-cystische Fibrose bronchiale bei Erwachsenen und pädiatrischen Patienten ab 12 Jahren zugelassen hat.
Das Upgrade folgt auf den Gewinnbericht vom 6. August von Insmed, der eine Umsatzüberschreitung sowie eine Anhebung der gesamten Jahresprognose für 2026 für Brinsupri in einem Bereich von 1,25 bis 1,4 Mrd. USD enthielt. Mizuho erwartet nun einen Aufwärtspotenzial von 55 % für den aktuellen Aktienkurs von Insmed von 123,98 USD und hat die Bewertung auf 'Outperform' festgesetzt.
Brinsupri erzielte im zweiten Quartal Umsätze in Höhe von 309,2 Millionen US-Dollar und feierte damit sein drittes komplettes Quartal auf dem Markt. Auch Arikayce, ein weiteres Kern-Asset, wurde im zweiten Quartal mit einem Umsatz von 116,3 Millionen US-Dollar sowie einem Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahr berichtet. H.C. Wainwright beentragte Binsupri separat eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 220 US-Dollar, wobei der mögliche Mehrfache der Leistung der früheren Arzneimittel für die spezielle Atmungslungen berücksichtigt wird.
Mizuho erhöhte seine Erfolgswahrscheinlichkeit für Brinsupri in Japan von 90% auf 100%, was einer regulatorischen Meilenstein ereilt. Der XBI-Biotechnologieindex stieg in dem Zeitraum nach den Insmed-Einnahmen um 7%, obwohl die Aktien des Unternehmens am selben Tag um 6% sanken.
Die Analysten sind zunehmend bullisch geworden, 12 von ihnen haben ihre Gewinnschätzungen nach oben revidiert. Die Marktkapitalisierung von Insmed beträgt 27,1 Milliarden US-Dollar, während die Konsensbewertung der Analysten auf 1,22 auf einer Skala von „Strong Buy“ liegt. Die kombinierten Höchstverkaufsprognosen für die drei führenden Produkte von Insmed liegen inzwischen bei mehr als 14 Milliarden US-Dollar.
