Die kanadische Erkundungsgesellschaft für Helium, Helium Evolution Incorporated (TSXV: HEVI, OTCQB: HEEVF), hat eine Privatspende in Höhe von 25 Millionen US-Dollar abgeschlossen, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte.
Das Angebot umfasste 166.666.667 Einheiten zu einem Preis von 0,15 US-Dollar pro Einheit, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie und einer Option bestand. Die Optionen ermöglichen den Inhabern, in einem Zeitraum von drei Jahren nach dem Abschlussdatum zusätzliche Stammaktien zu einem Preis von 0,30 US-Dollar zu erwerben. Eine Beschleunigungsklausel ist enthalten, die ausgelöst wird, wenn der volumengewichtete Durchschnitts курс der Stammaktien für 30 aufeinander folgende Handelstage 0,50 US-Dollar erreicht oder überschritten wird.
Internationale Investoren haben insgesamt 95% der Aktien erworben, was rund 23,7 Mio. US-Dollar umfasst. Drei wichtige Investoren – Henry Maxey, Tough Investments Limited und Alan Howard – erwiesen jedes für rund 15% der emittierten und ausstehenden ordentlichen Aktien ohne Tiereffekt Interesse. Maxey und Tough Investments Limited haben jeweils 49.310.000 Aktien und eine gleiche Anzahl von Warrants für 7,396.500 US-Dollar erworben, während Howard, ein neuer Investor, 49.310.000 Einheiten zu demselben Betrag erwarb.
Insider, die mit dem Unternehmen verbunden sind, beteiligten sich in Höhe von US$230.000. Im Rahmen der Transaktion schlossen Helium Evolution Pro-rata-Die Beteiligung und Vorstandsnominierungsrechtsvereinbarungen mit Maxey, Howard und Tough Investments Limited ab, die es diesen Investoren ermöglichen, ihr Beteiligungshalt von mindestens 10 % der Stammaktien zu behalten.
Das Unternehmen zahlte 1.184.475 US-Dollar an Bargeldgebühren an Auctus Advisors LLP, das außerdem 6.317.200 Brokerage-Warrants erhielt, die an bestimmte Investorenanfragen geknüpft waren. Die Netto-Erlöse werden für die Exploration und Entwicklung von Helium-Assets im südwestlichen Saskatchewan, Bohrförderung und Infrastrukturanlagen sowie für übergreifende Unternehmenszwecke verwendet.
Die Wertpapiere unterliegen einer Viermonatshaltefrist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen.
