Helium Evolution Incorporated sagte, dass es eine Kapitalerhöhung im Umfang von C$25 Millionen ($18,5 Millionen) abgeschlossen hat und 166,67 Millionen Einheiten zu einem Preis von C$0,15 pro Einheit emittierte.
Jede Einheit besteht aus einem Stammaktienanteil und einem Optionsrecht, das für drei Jahre zu 0,30 CAD ausgeübt werden kann. Die Finanzierung wurde voll beschafft, mit 23,7 Millionen CAD von neuen internationalen Investoren und 230.000 CAD von Insidern.
Drei Investoren – Henry Maxey, Tough Investments Limited und Alan Howard – haben jeweils 49,31 Millionen Stammaktien sowie Warrants im Wert von 7,4 Millionen kanadische Dollar erworben, was rund 15 % der ungebundenen ausstehenden Aktien des Unternehmens entspricht. Vertraglich vereinbarte Teilbeträge und Board-Nominations-Vereinbarungen gestatten ihnen, ihren Beteiligungskontingenten zu behalten, solange sie mindestens 10 % der Aktien halten.
Die Optionsscheine enthalten eine Beschleunigungsfunktion, die ausgelöst wird, wenn der volumentw-drige Durchschnittshandelspreis 30 aufeinanderfolgende Handelstage lang einen Wert von 0,50 Kanadische Dollar erreicht oder übersteigt. Die Wertpapiere unterliegen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltedauer.
Auctus Advisors LLP erhielt eine Barzahlung in Höhe von 1,18 Millionen Kanadier-Dollar und 6,32 Millionen Finder-Warrants. Das Unternehmen plant, die Nettoerlöse für die Exploration und Entwicklung seiner Helium-Assets in Saskatchewan, Bohrinvestitionen und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Helium Evolution, das an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol HEVI und an der OTCQB unter HEEVF notiert ist, ist ein kanadisches Helium-Explorationsunternehmen, das sich auf Anlagen im südlichen Saskatchewan konzentriert.
