Helium Evolution Incorporated (TSXV: HEVI, OTCQB: HEEVF) gab bekannt, dass es am 24. August 2026 eine privatrechtliche Zeichnung im Wert von 25 Millionen US-Dollar abgewickelt hat, und zwar durch die Emission von 166.666.667 Einheiten zu einem Preis von 0,15 US-Dollar pro Einheit. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einer Warrant, die innerhalb von drei Jahren ab Abschluss zum Preis von 0,30 US-Dollar ausgeübt werden kann.
Das Angebot führte zu einer Einlage von 23,7 Millionen US-Dollar von neuen internationalen Investoren und 230.000 US-Dollar von bestehenden Insidern sowie zu Einzahlungen von anderen Teilnehmern. Drei Investoren—Henry Maxey aus London, Tough Investments Limited aus Jersey und Alan Howard aus London—kauften jeweils 49.310.000 Einheiten zu einem Preis von 7.396.500 US-Dollar, was zusammen etwa 15 % der zur Zeichnung stehenden Aktien ohne Eingaben entspricht. Keiner dieser Investoren besass vor der Finanzierung Wertpapiere der Gesellschaft.
Die Finder-Gebühren betrugen 1.184.475 USD in bar, wobei 6.317.200 Finder-Wahlen an Auctus Advisors LLP ausgestellt wurden. Die Wahloptionen enthalten eine Beschleunigungsfunktion, die ausgelöst wird, wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs 30 aufeinanderfolgende handelstage lang 0,50 USD pro Aktie erreicht oder übersteigt.
Die emittierten Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Aufbewahrungsfrist nach den geltenden Wertpapiergesetzen. Bestimmte Insideroptionen enthalten eine Sperrklausel, die Übungen verhindert, die die Einsetzung einer neuen Kontrollperson zur Folge haben, was den Richtlinien der TSX Venture Exchange entspricht. Pro rata-Teilnahme- und Beiratsnominierungsvereinbarungen wurden mit Maxey, Howard und Tough Investments Limited geschlossen, wobei Maxey das Recht behielt, einen Beiratssitzungsberater zu ernennen und dabei mindestens 10 % der Vorzugsaktien zu behalten.
Die Nettoerlöse werden für die Exploration und Entwicklung von Heliegruss in Saskatchewan, Bohrungen und Infrastrukturinitiativen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt.
