H.C. Wainwright erhöhte sein Kursziel für Zymeworks von 51 USD auf 55 USD und bewahrte seine Kaufempfehlung, nachdem die US-Food and Drug Administration zwei Regimen auf Basis von Zanidatamab für zuvor behandelte Erwachsene mit lokal fortgeschrittenem oder metastasierten HER2-positiven gastroösophagealen Adenokarzinom zugelassen hatte.
Die EUA-Zulassung umfasst zanidatamab in Kombination mit Chemotherapie sowie in Kombination mit Tevimbra und Chemotherapie, unabhängig vom PD-L1-Expressionsgrad. Die Analysten des Unternehmens haben die Wahrscheinlichkeit für die Zulassung des führenden Aktes von Zymeworks auf 100 % erhöht und dies mit der Entscheidung der Regulierungsbehörde begründet.
Die Aktien von Zymeworks wurden mit 27,47 US-Dollar gehandelt, was der Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von etwa 1,95 Mrd. USD darstellt. Die Aktie legte im letzten Jahr 85 % zu und liegt immer noch unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 30,50 US-Dollar. Die Preisziele von Wall Street für die Biotechnologiefirma liegen zwischen 31 und 58 US-Dollar, so das Unternehmen.
Die FDA-Zulassung führt zu einer Zahlung von 250 Millionen USD, die Zymeworks von Jazz Pharmaceuticals gemäß einer Kooperationsvereinbarung aus dem Jahr 2021 in Anspruch nehmen darf. H.C. Wainwright erhöhte außerdem seine Schätzung der Marktpenetration für Ziihera im Segment der Gastrooesophagealen Adenokarzinomen in der Erstlinie auf 75 %.
Die Medianergebnisse der PFS im Phase-3-Studienprogramm HERIZON-GEA-01 betrugen 12,4 Monate für die zur Behandlung verwendeten Regimen mit Zanidatamab im Vergleich zu 8,1 Monaten für den Herceptin in Kombination mit Chemotherapie betreffenden Kontrollarm. Die Medianergebnisse der Gesamtüberlebensrate für die Kombination aus Zanidatamab, Tevimbra und Chemotherapie lagen bei 26,4 Monaten, während sie für den Kontrollarm bei 19,2 Monaten lagen.
Die zweiten Zwischenerkrankungsdaten zum Gesamtüberleben aus der Studie werden im dritten Quartal 2026 erwartet. Zymeworks prognostizierte zudem ein Umsatzwachstum von 188% im Geschäftsjahr 2026, ohne jedoch die Grundlage für die Prognose zu nennen.
Andere Analysten haben verschiedene Zielpreise festgelegt: Citizens hat einen Kurs von 32 US-Dollar mit einem Bewertungsstempel "Übertreffen" angegeben, B. Riley sieht 40 US-Dollar und Stifel 47 US-Dollar. Zymeworks verfolgt auch den Erwerb von Theravance Biopharma für 929 Millionen US-Dollar in bar zu einem Kurs von 17,00 US-Dollar je Aktie, ein Deal, der bereits Anfang dieses Jahres bekannt gegeben wurde.
