Guggenheim Securities hat am Mittwoch seine Kaufempfehlung für Summit Therapeutics Inc. (NASDAQ: SMMT) bekräftigt und das Kursziel von 38,00 USD beibehält, da das Unternehmen positive Ergebnisse aus der Phase 3-Studie für ihr bispezifisches Antikörper ivonescimab veröffentlichte.
Die Einschätzung des Analysten kommt zu einer Zeit, in der die Aktien von Summit mit 13,36 USD notieren, was einem Minus von 23,6 % seit Jahresbeginn entspricht, und einem Marktwert von 10,66 Milliarden USD. Das Ziel von Guggenheim impliziert einen Aufwärtspotenzial von 184 % gegenüber den aktuellen Kursniveaus, liege jedoch innerhalb eines breiteren Analytenbereichs von 11,06 bis 42,00 USD.
Die Phase 3-Studie HARMONi-GI1, die von dem Partner Akeso Inc. in China durchgeführt wurde, untersuchte ivonescimab als Erstlinientherapie bei Leberkanzerkrankungen. Die Ergebnisse zeigten, dass das Medikament dem PD-L1-Inhibitor in Kombination mit Chemotherapie bei der Gesamtresponserate, der progressionsfreien Überlebenszeit und der Gesamtüberlebenszeit überlegen war. Diese Ergebnisse folgen früheren Daten aus der Phase 1/2, die nahelegten, dass ivonescimab in Kombination mit Chemotherapie besser als die Standardtherapien, die in Studien wie TOPAZ-1 und KEYNOTE-966 für die Behandlung von Lungenkrebs verwendet werden, abschneiden.
Guggenheim erläuterte, dass die Studienergebnisse das Vertrauen in Summit’s kommenden globalen Phase-3-Studien zur Behandlung von Pneumonie als Erstlinien-Medikament stärken und die Reproduzierbarkeit früherer Effektionsindikatoren in China bestätigen. Das Unternehmen änderte seine Prognosen hinsichtlich seines Umsatzes und seiner Leitzinsprognosen nicht, betonte jedoch die klinische Bedeutung der Daten für die Erweiterung des potenziellen Indikationsspektrums von ivonescimab.
Peer-Adjustments begleiteten Guggenheims erneute Konsolidierung. Bernstein SocGen erhöhte sein Kursziel auf 11,90 USD von 11,06 USD und bewertete Summit von Underperform auf Market Perform. Stifel senkte sein Kursziel auf 38 USD von 45 USD und behielt die Kaufempfehlung. Die unterschiedlichen Ansichten unterstreichen die anhaltende Debatte über die Bewertung von Summit trotz der positiven klinischen Ergebnisse.
