Guggenheim Securities erhöhte ihr Kursziel für Amylyx Pharmaceuticals auf 57 Dollar von 55 Dollar und bestätigte die Kaufempfehlung, da das Unternehmen aktualisierte Daten aus klinischen Studien und Finanzierungsannahmen für das experimentelle Medikament Avexitide nannte.
Durch den neuen Zielwert liegt die Bewertung von Guggenheim im oberen Bereich des Analystenkonsens, der zwischen 20 und 57 USD reicht. Das Unternehmen hat auch die Wahrscheinlichkeit für Avexitide bei der Behandlung von post-bariatrischer Hypoglykämie von 90 % auf 95 % erhöht und führt dabei die Fortschritte in der Phase-3-Studie LUCIDITY und die prognostizierten Umsetzungstermine an.
H.C. Wainwright erhöhte sein Kursziel für Amylyx von 34 USD auf 55 USD, während Mizuho sein Ziel von 30 USD auf 42 USD justierte. Die Aktien von Amylyx gewannen in den letzten 12 Monaten 292 % und wurden zum Schluss am 26. August zu 37,08 USD gehandelt.
Guggenheims Zieltarif von 57 $ impliziert eine vollständig verdünnte Marktkapitalisierung von 8,2 Milliarden $. Dies basiert auf dem geschätzten Barkreditstatus zum Ende des Jahres 2027 und der gesamten, verdünnten Anzahl der Aktien des Unternehmens. Die Firma schätzt, dass Avexitide bis 2035 Umsätze in Höhe von 3,5 Milliarden $ erzielen könnte, mit einem jährlichen Grosshandelsankaufpreis von rund 180.000 $ und einem Jahresnettopreis von 110.000 $.
Allein der Gesamtmarkt für Avexitide in den USA übersteigt 10 Milliarden US-Dollar und richtet sich an Patienten mit postbariatrischer Hypoglykämie. Guggenheim schätzt die Einhaltung bei 80 % und wendet im Modell einen 25 %-igen Brutto-Netto-Rabatt an. Der Lebenszyklus des Arzneimittels wird mindestens bis 2040 projiziert, wobei ab diesem Zeitpunkt kein終終er Wachstum oder Residualwert angenommen wird.
Amylyx plant, im vierten Quartal 2026 ein New Drug Application-Protokoll für Avexitide einzureichen, wie aus der am 27. August veröffentlichten Notiz von Guggenheim hervorgeht.
