Evercore ISI bestätigt seine Outperform-Rating und sein Kursziel von 150 US-Dollar für Cisco Systems Inc. (NASDAQ: CSCO) aufgrund der erweiterten Partnerschaft des Unternehmens mit Super Micro Computer Inc. (NASDAQ: SMCI), die die Integration der Cisco Secure AI Factory mit NVIDIA-Technologien beinhaltet.
Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die NVIDIA NVL72-Rackskalensysteme von Supermicro, die Cisco über flüssiggekühlte und luftgekühlte Konfigurationen unterstützen wird. Die Rackskalen Architektur wird ab Oktober 2026 bestellbar sein und erlaubt es Cisco als erstem NVIDIA-Partner, eine NCP-kompatible Referenzarchitektur anzubieten, die auf den Plattformen Cisco AI Networking, Distributed Security und Splunk sowie der NVIDIA AI Enterprise-Software aufbaut.
Die Aktie von Super Micro hat seit Jahresbeginn um 31,4 % zugelegt und weist eine Marktkapitalisierung von 24,45 Milliarden US-Dollar auf (Stand zum letzten Schlusskurs von 37,87 US-Dollar). Das Unternehmen meldete im vierten Quartal 2026 ein bereinigtes EPS von 1,70 US-Dollar, was die Konsensschätzung von 1,59 US-Dollar überstieg. Der Umsatz von 11,12 Milliarden US-Dollar fiel jedoch aufgrund von Verzögerungen bei grossen Kundenprojekten unter der prognostizierten Summe von 11,26 Milliarden US-Dollar. Supermicro gab ausserdem 60 Milliarden US-Dollar an neue Aufträge für KI-Infrastruktur bekannt.
Needham maintained seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 46 USD für Super Micro, während Rosenblatt sein Kursziel auf 51 USD erhöhte und seine Umsatzschätzung für das Geschäftsjahr 2027 auf 68,5 Milliarden USD sowie seine EPS-Prognose auf 5,13 USD anhebet. Bernstein hingegen behielt ihre Marktempfehlung mit einem Kursziel von 42 USD.
Die Ausweitung der Partnerschaft von Cisco unterstreicht die wachsende Nachfrage von Unternehmen nach künstlicher-intelligenz-optimierter Infrastruktur. Supermicro ist als wichtiger Lieferant im Ökosystem von NVIDIA positioniert.
