Die Citi-Analysten haben ihren Ausblick für den weltweiten Speicherchipsmarkt nach einer Reihe von Meetings mit Lieferanten und Lieferkettenchefs im südkoreanischen Halbleitersektor verbessert. Die Einschätzung des Unternehmens basierend auf seiner jüngsten Tech Tour weist eine robustere Entwicklung auf als erwartet, die von strukturellen Veränderungen in der Produktion und der Nachfrage angetrieben wird.
Die Speicherpreise sind gestiegen, sodass der Spotpreis für 64 GB DDR5-Module von 3.000 US-Dollar auf 3.600 US-Dollar stieg und damit die Marktvorhersagen übertraf. Diese Aufwärtsanpassung resultiert aus strengerer Nachfragebedingungen und der nachhaltigen Nachfrage nach hochleistungsfähigen Speicherkomponenten. Die Analysten beobachten auch einen strategischen Wendezweig bei NAND-Produzenten, die die Kapazitäten zugunsten integrierter Festplatten mit statischer Speicherung (eSSD) umgewirken, um die Preise unter den schwächeren Sektoren für NAND und eMMC für Verbraucher zu stabilisieren.
Die Migration hin zu fortschrittlichen Speichertechnologien beschleunigt sich, und die Lieferanten setzen Multi-Patterning-Techniken, höhere NAND-Stacking-Stufen und eine verstärkte Verwendung von Extreme Ultraviolet (EUV)-Lithographie ein. Diese Entwicklungen erfordern anspruchsvollere Abdeckverfahren und fortschrittliche Anti-Reflex-Beschichtungsanlagen (ARC), so TES, ein wichtiger Lieferant im Ökosystem für Speichergeräte.
Auch die Tests mit High-bandwidth-Speicher (HBM) entwickeln sich weiter. Aufgrund der Komplexität der Basisseiten gewinnt die Nach-Erkennungstests an Bedeutung. TechWing, ein Anbieter von Speichertestlösungen, berichtete, dass ein Endkunde HBM3E- und HBM4-Basisseiten-Tests bestellt habe, eine Entscheidung, die die Einsetzung des Cube Probers des Unternehmens erwarten lässt. Die Entwicklung hin zu individuell abgestimmten HBM- und 3D-Verpackungslösungen wird voraussichtlich die Nachfrage nach Testgeräten auf Diebenebene steigern.
Simmtech, ein Hersteller von Speichermodulen, hob den wachsenden Interesse an System-on-Chip-Avanzierten Speichermodulen (SoCAMM2) hervor, wobei mehrere Kunden die Technologie untersuchen. Das Unternehmen bemerkte, dass SoCAMM2-Module aufgrund ihrer höheren Schichtenanzahl und präziser Padenanforderungen einen beträchtlichen Preisvorteil gegenüber traditionellen RDIMM-Modulen haben. Simmtech schätzt für das Segment in den nächsten fünf Jahren einen umsatzbezogenen Jahreswachstum von über 25 %, vorausgesetzt es kommt zu weiteren Kunden für Central Processing Units (CPU) in den USA und einer potenziellen Annahme der Technologie durch einen in China ansässigen Kunden.
Menschen Citis verbesserte Aussicht entspricht den allgemeinen Branchenentwicklungen, einschliesslich der anhaltenden Nachfrage nach Hochleistungsspeicher in Rechenzentren, Anwendungen für Künstliche Intelligenz und fortschrittlichen Rechensystemen.
