Die Aktien von nCino Inc. wurden am Dienstag von BTIG auf neutral bewertet, da der Anbieter von Bankensoftware eine beschleunigte Wachstumszahlung im Kernbereich meldete, jedoch die erhofften Anpassungs-Ergebnisse im zweiten Quartal nicht erreichte.
Das Unternehmen mit Sitz in Wilmington, North Carolina, verbuchte im Quartal einen Gesamtumsatz von 161 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht und über der Prognose der Wall Street von 159,14 Millionen US-Dollar liegt. Der Kernumsatz, excluded der Aktivitäten im Zusammenhang mit Hypotheken, stieg um 12 %, während der Umsatz im US-Mortgage-Geschäft um 1 % zurückging.
Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD und unterschlug die von Analysten erwarteten 0,2658 USD. Die Aktie, die zum Kurs von 20,81 USD gehandelt wird, hat in den letzten sechs Monaten um 25 % zugenommen und verleiht dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von ungefähr 2,28 Mrd. USD.
BTIG behielt seine neutrale Bewertung für nCino bei und argumentierte damit, dass trotz der Verbesserungen im Kernwachstum die Gewinne noch nicht angemessen sind. Die Firma verwies zudem darauf, dass das Unternehmen seine Aktien aktiv zurückkaufte, was zu einer hohen Rendite für die Aktionäre beitrug. nCino hat jüngst eine weitere Zulassung zur Rückkauf von 100 Millionen US-Dollar bekanntgegeben.
Das Analystenteam von Citizens hat sein Kursziel von 23 USD auf 25 USD erhöht und die Bewertung auf"Outperform"behalten. Die Aufrüstung folgt auf den Fortschritten von nCino bei der Umstellung der Kunden auf seine aktualisierte Preispolitik. 48 % des Jahresvertragswertes unterliegen jetzt den neuen Bedingungen, im Vergleich zu mehr als 40 % im Vorquartal. Zwölf der 20 größten US-Unternehmenskunden des Unternehmens haben die neue Preisstruktur akzeptiert, was durch vier führende Kunden unterstützt wird, die ihre Verträge aussetzten.
Die Umsatzwachstumsschätzungen für das Geschäftsjahr 2027 wurden um etwa 30 Basispunkte erhöht, und die Prognosen für das Wachstum der Kernabonnements wurden um 80 Basispunkte angehoben. nCino secured auch sein größeres Geschäft des Jahres im dritten Quartal, was den Aufwärtstrend auf den Kernmärkten unterstreicht.
