AstraZeneca PLC teilte mit, dass ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft AstraZeneca Finance LLC am Sonntag eine Eurobond-Emission im Wert von 2,55 Milliarden Euro platzierte; der Erwartete Abschluss ist für den 1. September 2026 vorgesehen.
Das Angebot umfasst vier Tranchen fester Zinsbezüge, die alle im Rahmen des Euro-Medium Term Note-Programms der Gesellschaft und von AstraZeneca PLC garantiert werden. Die grösste Tranche umfasst 750 Millionen Euro und wird am 1. September 2038 fällig, mit einem Zinssatz von 4,169 %. Eine Tranche in Höhe von 700 Millionen Euro, die am 1. März 2030 fällig wird, bietet einen Zinssatz von 3,402 %, während eine Tranche in Höhe von 600 Millionen Euro, die am 1. September 2032 fällig wird, einen Zinssatz von 3,652 % bietet. Die kleinste Tranche in Höhe von 500 Millionen Euro, die am 1. September 2035 fällig wird, bietet einen Zinssatz von 3,923 %.
Das in London notierte Biopharma-Unternehmen sagte, dass die Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden sollen, was in Einklang mit seiner langfristigen Finanzierungsstrategie steht. Die Schuldverschreibungen sind auf der offiziellen Liste der britischen Finanzaufsichtsbehörde eingetragen und werden an der Main Market der Londoner Börse gehandelt. Sie sind nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 registriert und können in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, ohne dass sie registriert wurden oder eine entsprechende Ausnahme gilt.
Barclays Bank PLC, Goldman Sachs International und Morgan Stanley fungierten als gemeinsam verantwortlich für die Durchführung der Emission.
