AMC Entertainment holt 3,97 Milliarden USD in Schuldscheinen und Darlehen ein, um die Rückzahlungen von Schulden zu finanzieren

AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) hat eine Privatplatzierung von 2 Milliarden US-Dollar mit 8,875% dotierten First-Lien-Anleihen, die im Jahr 2031 fällig werden, sowie eine Terminkreditfazilität in Höhe von 850 Millionen US-Dollar angeboten, um eine Reihe von Schuldenabtretungen und –fllen zu finanzieren. Die gesamten Erträge, einschliesslich der verfügbaren Bargeldbestände, werden voraussichtlich mindestens 3,97 Milliarden US-Dollar betragen, sofern die Angebotserstellung und die Schaffung der neuen Terminkreditfazilität erfolgreich sind. Die Finanzierung umfasst die Abtretung der noch ausstehenden 7,500% Senioren-Sicherheitsanleihen von AMC, die im Jahr 2029 fällig sind, Muvico-Sicherheitsanleihen in Höhe von 903,4 Millionen US-Dollar, die im Jahr 2029 fällig sind, und die Tilgung bestehender Terminkredite für AMC und Odeon Cinemas Group Limited. Die Terminkredite haben einen Zinssatz von SOFR plus 4,50%, mit einem Originalemissionenvorteil von 1,50%. Die Anleihen und Kredite sind durch die Tochtergesellschaften von AMC gesichert, darunter Muvico, LLC, und Odeon Cinemas Group Limited, und wurden ausschliesslich qualifizierten institutionellen Käufern gemäss Regel 144A und nicht-amerikanischen Investoren gemäss Regulation S angeboten. Die Transaktion soll voraussichtlich am 5. Oktober 2026 abgeschlossen werden. Die nicht gemachten Anfragen für Anleihen werden am oder um den 15. Februar 2027 fällig. AMC betreibt weltweit rund 850 Kinohäuser und 9.600 Bildschirme und nutzt sein Kinonetzwerk für die finanzielle Restrukturierung.