Truist Securities hat am Montag die Kaufempfehlung für Alnylam Pharmaceuticals sowie das Kursziel von 315 USD wiederholt und angibt als wichtigstes Argument für die Käufe den bemerkenswert niedrigen PEG-Ratio von 0,12, obwohl die klinischen Ergebnisse der TTR-Schaltetherapie eplontersen gemischt ausfallen.
Die Studie CARDIO-TTRansform, in der eplontersen bei Patienten mit transthyretin-vermitteltem Amyloidose mit Kardiomyopathie untersucht wurde, hat ihren primären Endpunkt nicht erreicht. Daten aus der Studie wurden auf dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie vorgestellt, wobei die Aktien von Alnylam zum Zeitpunkt der Mitteilung von Truist bei 241 US-Dollar notierten.
Andere Analysten gaben divergente Einschätzungen zu Alnylams Bewertung ab. TD Cowen behielt die Empfehlung"Kaufen"bei einem Kursziel von 482 USD, während BMO Capital seine Einschätzung"Outperform"behielt. Canaccord Genuity und Bernstein wiederholteten ebenfalls die Empfehlungen"Kaufen"und"Outperform"mit Kurszielen von 429 und 376 USD.
Die gemischten Studienergebnisse stimmen mit AstraZenecas Ankündigung einer fehlgeschlagenen Phase-3-Studie für ein ATTR-CM-Zielmedikament überein, das keine Verbesserung bei bereits medikamentös stabilisierten Patienten zeigte. Alnylams Kandidat der nächsten Generation, nucresiran, wird in der TRITON-CM-Studie untersucht, während die bestehende Therapie Amvuttra weiterhin ein wichtiges Produkt im Portfolio des Unternehmens ist.
Die kardologischen Daten aus dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie wurden im New England Journal of Medicine veröffentlicht.
