Die Benchmark-Anleihen des US-amerikanischen Staates übertrafen 5,2%, während die Brent-Krude-Futures nahe $94 pro Barrel kletterten, aufgrund der angespannten Lage im Nahen Osten. In diesem Zusammenhang kam es zu einer Woche mit AI-gesteuerten Aktienbrüchen, die sich gegen den Hintergrund erhöhter Volatilität abspielten.
Die Woche zeigte einige hervorragende Leistungen, darunter Marvell Technology, dessen Aktien im August um 33,87% und in der vergangenen Woche um 13,04% stiegen. Das AI-Modell hatte Marvell mit 48,4% potenziellem Aufwärtspotenzial ausgestattet, wobei es auf den jüngsten Liefervertrag mit Alphabet hinwies, der Warrants für bis zu 12,2 Milliarden US-Dollar an Marvell-Aktien umfasst. Haemonetics Corporation stieg im August um 26,51% und in der vergangenen Woche um 19,74%, nachdem ein mehrjähriger Liefervertrag mit CSL Plasma und einem Q1-Bericht, der 339,4 Millionen US-Dollar Umsatz und 1,14 US-Dollar Gewinn pro Aktie erbrachte, abgeschlossen worden war. Das Unternehmen erhöhte seine Vorhersage für das laufende Jahr auf 5-8% aufgrund der starken Nachfrage nach seiner VASCADE-Vaskulärzusammenlegelinie.
Energieaktien spielten ebenfalls eine bedeutende Rolle. Kosmos Energy kehrte nahezu 20% für die Woche zurück, nachdem ein Q2-Gewinn von 184,8 Millionen US-Dollar, ein 55-prozentiges Jahr-zu-Jahr-Anstieg der Öl- und Gas-Umsätze auf 607,3 Millionen US-Dollar und ein 12-prozentiges Wachstum der Gesamtnetto-Produktion auf 71.400 Barrel Öläquivalent pro Tag gemeldet worden war. Die Betriebskosten pro Barrel Öläquivalent sanken um 26% auf 25,61 US-Dollar, was 88,9 Millionen US-Dollar an freiem Cash-Flow erzeugte. SM Energy meldete Q2-Umsätze von 2,50 Milliarden US-Dollar, die um 215% gegenüber dem Vorjahr stiegen, und einen Gewinn pro Aktie von 2,19 US-Dollar, der die von den Analysten erwarteten 1,96 US-Dollar übertraf. Das Unternehmen rief 417 Millionen US-Dollar an Anleihen vorzeitig ein und vollzog 96,1 Millionen US-Dollar an Aktienrückkäufen.
Chord Energy fügte 11,70% für die Woche hinzu, wobei 923,5 Millionen US-Dollar an EBITDA und 414,1 Millionen US-Dollar an freiem Cash-Flow für Q2 erzielt wurden. Die Ölproduktion stieg auf 165,4 Tausend Barrel pro Tag, und das Unternehmen verpflichtete sich, ab Q3 mindestens 75% des freien Cash-Flows an die Aktionäre zurückzugeben. Mativ Holdings stieg im August um 37,46%, während Yubico AB im selben Zeitraum um 47,52% stieg.
Das AI-Modell, das im November 2023 gestartet wurde, hat seit seiner Einführung 193,96% erzielt und damit das S&P 500 um 113,50% übertrifft. Es bewertet Tausende von globalen Aktien, indem es über 15 Jahre an Finanzdaten und mehr als 150 quantitative Modelle verfügt, und wählt bis zu 20 hochverdächtige Aktien pro Strategie aus, wobei monatliche Rebalancierungen durchgeführt werden.
Das breitere Marktumfeld der Woche umfasste einen US-amerikanischen Staatsschuldenstand von über 40 Billionen US-Dollar und schwache Einzelhandels-Ergebnisse von Walmart, die auf wachsende Belastungen der Verbraucher hinweisen. Die Schwäche im Einzelhandelssektor stand im Gegensatz zu den AI-gesteuerten Aktienauswahlen, die sich auf Unternehmen konzentrierten, die starke Ergebnisse und Vorhersagen meldeten.
