Ein Portfolio von sieben US-Wertepapieren, das auf geringe Volatilität, konstante Dividenden und langfristigen Wachstum selektiert wurde, hatte eine durchschnittliche Beta von 0,35 – etwa ein Drittel der Volatilität des S&P 500 – und bot gleichzeitig eine gemengte Dividendenrendite von nahe 2,5 %, wie eine jüngste Analyse ergab.
Die ausgewählte Liste verwendete Filter wie eine Mindeststreak von 20 Jahren an Dividenden, ein EPS von über 15%, eine Beta unter 1,0, Schulden-Anteil unter 80% sowie ein Fünf-Jahres-Umsatzwachstum von über 5%. Jeder Name erfüllt auch strenge Kriterien: Mindestens 17 Jahre an Dividendenzahlungen, ein Return on Invested Capital von über 12% und ein Schulden-Anteil unter 30%, wobei Cigna die einzige Ausnahme mit 74,3% darstellt.
Allstate Corp (ALL) führte die Liste mit einer Dividendenserie von 34 Jahren, einer Rendite von 1,7 % und einem ROE von 49,1 %. Die Aktie handelt bei 260,19 USD mit einem P/E-Vergleichswert von 5,2 und einem geschätzten Aufwärtspotenzial von 6,3 % gegenüber dem Gleichgewichtswert. Exxon Mobil (XOM) und Chevron (CVX) verzeichneten je 56 Jahre anhaltende Dividendenstreaks mit einer Rendite von 2,5 % bzw. 3,5 %. Exxon ist im Jahr 2021 um 36,6 % gestiegen und weist ein P/E-Vergleichswert von 21,1 auf, während Chevron bei 203,09 USD notiert und ein Aufwärtspotenzial von 11,8 % aufweist.
Progressive Corp (PGR) meldete einen ROIC von 29%, einen Verschuldungsgrad von 24,4% und einen fünfjährigen Umsatz-CAGR von 15,5%. Die Aktie wurde zu 223,92 US-Dollar mit einem P/E von 11,2 gehandelt und erfuhr 16 revisionsbetrugene Umsatzprognosen aufwärts. Newmont Corp (NEM) gelang eine Dividendenreihe von 56 Jahren, ein perfekter Piotroski-Score und ein ROIC von 23,2%, die Aktie wurde zu 131,84 US-Dollar gehandelt mit 11,4% Aufwärtspotenzial. Die Analyse trug Gold mit einem Kurs von 4.643 US-Dollar, was einem Anstieg von 85% im vergangenen Jahr entspricht, bei.
Microsoft (MSFT) kam mit einem von 25,1% im Verhältnis zwischen Kapitalrendite und Eigenkapitalnutzung. Bei einem Verschuldungsgrad von 29,1% und einem Kurs-Umsatzverhältnis von 27,2 (zu einem Kurs von 487,31 USD) überzeugte das Softwareunternehmen mit einer 24-jährigen Dividendenreihe und einer fünfjährigen Umsatz-CAGR von 14,6%. Darüber hinaus wurden 17 positive Gewinnrevisionen veröffentlicht. Die Cigna Group (CI) beendete die Liste mit einer 45-jährigen Wachstumsreihe, einem Yield von 2,2% und einem ROE von 15,5%, wobei der Kurs bei 280,45 USD mit einer geschätzten Aufwärtsrentabilität von 55,8% lag, und das trotz 15 abwärts revidierter Analystenprognosen.
Die Analyse wurde am 25. August 2026 veröffentlicht, inmitten von Unsicherheiten auf dem Markt bezüglich der Zinsvorhersagen und der Bewertungen im AI-Sektor.
