WhiteFiber Inc. (NASDAQ : WYFI) a émis des billets sénior convertibles d'un montant de 270 millions de dollars, lesquels arrivent à échéance le 1er septembre 2032, a déclaré la société mercredi.
Les billets présentent un coupon annuel de 5,00 %, récurrent semestrielement à compter du 1er mars 2027. Le taux initial de conversion est fixé à 29,5530 actions ordinaires pour 1 000 $ de principal, ce qui équivaut à un prix de conversion d’environ 33,84 $ par action et à une prime de 25,0 % par rapport à la clôture de la séance précédente.
La taille de l'offre a été augmentée, étant passée de 250 millions de dollars initialement annoncés, et les premiers acheteurs ont reçu une option de 13 jours pour acheter jusqu'à 40 millions de dollars supplémentaires en titres. Les recettes nettes estimées après frais et dépenses s'élèvent à environ 259,8 millions de dollars, dont environ 118,5 millions de dollars seront alloués à un échange d'espèces concomitant des titres convertibles existants.
WhiteFiber a échangé 198,15 millions de dollars américains d'émission brute de ses obligations convertibles sénior à 4,500% échéant en 2031 contre environ 118,5 millions de dollars en espèces et environ 6,3 millions d'actions ordinaires. Les fonds restants serviront principalement à l'expansion des centres de données, y compris les acquisitions de biens, les travaux de construction, les contrats de services énergétiques, les achats de serveurs GPU et d'éventuelles acquisitions.
Les billets peuvent être remboursés en espèces au prix nominal plus les intérêts capitalisés à partir du 6 septembre 2030, à condition que les actions soient négociées à un prix d'au moins 130 % du prix de conversion au cours d'au moins 20 jours de négociation au cours d'une période de 30 jours. L'offre devrait se clôturer le 21 août 2026.
