Wells Fargo a revu sa cible de cours sur Nutanix à 65 $, contre 55 $ préalablement, en maintenant un classement « égal poids », alors que le revenu récurrent annuel (ARR) et les profits de la société continuent de dépasser les prévisions.
La mise à niveau fait suite à l'augmentation enregistrée de 114 millions de dollars des ARR de Nutanix d'un trimestre sur l'autre, ce qui porte le total des ARR à 2,549 milliards de dollars, soit une hausse de 16 % d'année en année. La société a également annoncé un chiffre d'affaires au quatrième trimestre fiscal 2026 d'757,1 millions de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation consensus de 738,31 millions de dollars, tandis que les résultats par action non GAAP s'établissent à 0,60 dollar, surpassant la prévision de 0,49 dollar. La marge brute est restée élevée à 87 %, soulignant une forte puissance de négociation.
Les actions de Nutanix ont gagné 71 % au cours des six derniers mois, clôturant à 65,39 $ mercredi. La capitalisation boursière s'établit à 17,68 milliards de dollars. BofA Securities a également augmenté son objectif à 78 $, tout en maintenant son niveau d'acheter.
Les contraintes d'approvisionnement en matériel à l'échelle de l'industrie continuent de déterminer les perspectives à court terme de Nutanix. L'entreprise prévoit que la part des commandes pour l'exercice 2027 commencera à augmenter plus tard, en raison de retards et d'une augmentation des prix, même si la demande pour ses solutions de stockage basées sur le cloud et tierces demeure forte. Nutanix a souligné les contrats pluriannuels conclus avec NetApp et Lenovo, ainsi que les partenariats existants avec Dell et Everpure, comme des moteurs clés de sa croissance. Son offre Nutanix Cloud Clusters a également bénéficié des limitations en matière de matériel sur site.
InvestingPro classe le bilan financier de Nutanix comme « excellent », reflétant une croissance continue des revenus et des tendances de rentabilité dans un contexte de demande générale croissante en matière d'infrastructure informatique.
