Vista Global Holding, le plus important opérateur de jets privés au monde, s'apprête à effectuer une introduction en bourse susceptible de lever plus d'un milliard de dollars, comme l'a rapporté Bloomberg la semaine dernière.
Plusieurs bourses européennes sont à l'étude, notamment la SIX en Suisse et la Borsa Italiana à Milan, selon le magazine financier Tippinpoint. L'entreprise a nommé Bank of America, UBS et UniCredit pour fonctionner comme conseillers pour cette offre, qui ne devrait pas avoir lieu avant l'année prochaine.
Si elle est réussie, l'offre publique initiale valoriserait Vista à plus de 10 milliards de dollars. Les revenus de la vente seraient principalement utilisés pour réduire le fardeau de la dette existante de l'entreprise.
Vista a été fondée en 2004 par l'entrepreneur suisse Thomas Flohr avec seulement trois avions. La flotte est aujourd'hui composée d'environ 360 aéronefs, dont 270 appartenant directement au groupe. La société sert principalement des clients très fortunés à travers des services de souscription de vols.
Flohr, qui reste propriétaire majoritaire, voit sa participation considérablement diluée par l'entrée récente de la société d'investissement RRJ Capital et la proposition d'émission de nouvelles actions dans le cadre de l'IPO, a noté Tippinpoint. Flohr est estimé à une valeur comprise entre 2,5 et 3 milliards de francs suisses et est également connu pour son implication dans le sport automobile.
Cette décision d'entrer en bourse marque une étape importante pour Vista, un des acteurs les plus importants du secteur de l'aviation privée, qui souhaite renforcer son bilan et ouvrir la voie à une participation institutionnelle plus importante.
