Le Vanguard Group a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir Altruist, une plateforme de gestion d'actifs et de gestion de patrimoine basée sur l'intelligence artificielle, destinée aux conseillers en investissement agréés, dans une transaction qui devrait se conclure vers la fin de l'année.
L'acquisition permet à Altruist de continuer à fonctionner en tant qu'entreprise autonome appartenant à Vanguard, tout en conservant sa position de leader, son marque, son orientation advisor et son modèle opérationnel distinct. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.
Vanguard a d’abord investi dans Altruist en 2020 pour favoriser la concurrence dans le domaine de la dépositaire des fonds en compte (RIC), améliorer l’accès aux conseils financiers et améliorer les résultats des investisseurs. Le gestionnaire d’actifs a expliqué que l’acquisition s’inscrit dans cette stratégie en tirant profit de la technologie d’Altruist pour permettre aux conseillers de servir davantage de clients sans compromettre le service personnalisé.
Salim Ramji, président-directeur général de Vanguard, a déclaré que de nombreux investisseurs dans les fonds Vanguard s'appuient sur des conseillers financiers, mais que la capacité de l'industrie reste limitée. « La technologie peut aider à combler ce gap en permettant aux conseillers de servir plus de personnes et de leur fournir un meilleur service, tout en préservant le jugement humain et les relations qui constituent le centre d'un bon conseil financier », a-t-il affirmé.
Jason Wenk, fondateur et directeur général d'Altruist, a déclaré que l'expertise et les ressources de Vanguard permettront à la société d'accélérer sa mission. La transaction reste soumise aux conditions habituelles de clôture et aux approbations réglementaires.
