La société biotechnologique française spécialisée dans l'oncologie Valerio Therapeutics a annoncé avoir conclu un accord définitif pour acquérir 100 % de la société belge de développement d'immunothérapie Etherna Immunotherapies NV, pour une valeur d'entreprise de 30 millions d'euros.
La transaction sera financée par un mélange de cash et de nouvelles actions. Pour financer la partie consistant en argent liquide, Valerio a levé 40,25 millions d'euros dans le cadre d'un financement en capitaux propres privés (PIPE), en émettant 68 220 333 nouvelles actions ordinaires à 0,59 euro chacune. Le prix proposé représentait une réduction de 25 % par rapport au prix moyen pondéré sur trois jours avant la fixation du prix.
Les nouvelles actions représentent environ 13,7 % du capital et des droits de vote de Valerio et porteront le nombre total des actions émises à 567 668 634 actions à la clôture de l'opération. Les fonds reçus couvriront la contrepartie de l’acquisition, alimenteront la ludothèque de produits de Valerio, notamment les produits VTX-001, VTX-002 et VTX-003, et couvriront les besoins en fonds de roulement. La société a déclaré disposer des ressources nécessaires pour financer les dépenses d’exploitation prévues pendant au moins 18 mois.
Artal International SCA a dirigé le financement avec une souscription de 18 millions d'euros, suivie par la Financière de la Montagne (7 millions d'euros) et Saint James Luxembourg (1 million d'euros). Van Lanschot Kempen NV a servi de conseiller financier exclusif et d'unique agent de placement, tandis que Goodwin Procter LLP a fourni des conseils juridiques à Valerio.
Le règlement est prévu mardi prochain, avec l'admission des nouvelles actions à la cotation sur Euronext Growth Paris le même jour. L'approbation des actionnaires sera demandée lors d'une assemblée générale extraordinaire prévue le 6 octobre 2026. Valerio a déclaré détenir déjà des engagements de vote irrévocables couvrant plus de 70 % des droits de vote existants.
