USA Compression a recueilli 600 M$ par l'émission d'obligations à taux préférentiel de 6,75 %

USA Compression Partners, LP, une société de l'infrastructure énergétique basée à Dallas, a obtenu environ 592,1 millions de dollars de produits nets grâce à une souscription privée d'obligations au montant de 600 millions de dollars. L'offre, proposée au par, porte un taux d'intérêt annuel de 6,75 % et est échéance en 2035. Les obligations sont structurées comme une souscription privée dans le cadre du règlement 144A pour les acheteurs institutionnels qualifiés et de la réglementation S pour les investisseurs non américains, et excluent toute cotation au public sur une bourse ou un système de cotation automatique. Les recettes serviront principalement au remboursement des dettes en vertu de la facilité de crédit existante de la Société et aux frais connexes, comme indiqué dans les documents d'offre. La transaction devrait être conclue avant le 18 septembre 2026, sous réserve des conditions normales de clôture, et devrait être publiée le 9 septembre 2026.