Offre de titres secondaires à court terme d'un montant de 600 millions de dollars aux États-Unis, échéance 2035

USA Compression Partners, LP a l'intention d'émettre des notes à hauteur de 600 millions $ en principal total d'un montant senior non hypothéqué expirables en 2035. Les notes seront proposées lors d'une placement privé mené par sa filiale à capital totalement owned, USA Compression Finance Corp., en vue de partenaires acheteurs agréés. Les fonds recueillis seront utilisés pour rembourser les emprunts restant dus aux termes de l'entente de crédit de la société ainsi que pour payer les frais relatifs à l'offre. Ces titres ne sont vendus qu'à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A et à des personnes non résidentes des États-Unis qui se trouvent en dehors des États-Unis, conformément à la réglementation S. Ils n'ont pas été enregistrés conformément à la Securities Act de 1933, ne seront pas cotés sur aucune bourse ni sur aucun système automatisé de cotation et seront distribués exclusivement au moyen d'un mémoire d'offre. Le médiateur de l'information a transmis cette annonce le 9 septembre 2026, à 08h12.