Turkiye Garanti Bankasi AS a déposé une demande d'émission d'euroobligations d'un montant de 125 millions de dollars, selon un document consulté par Reuters.
La banque, dont le siège est à Istanbul et qui est détenue majoritairement par le groupe espagnol BBVA, n'a pas communiqué d'autres termes, notamment la maturité ou le taux coupon. L'activité d'émission d'euroobligations en Turquie s'est accélérée ces derniers mois, les établissements cherchant à s'assurer un financement en devises étrangères face à des taux d'intérêt domestiques élevés et à la dépréciation de la livre turque.
Des banques régionales telles qu'Isbank et Akbank ont également levé des fonds via des euroobligations cette année, reflétant des efforts plus larges pour renforcer leur liquidité et refinancer leur dette arrivant à échéance. Cette dynamique s'inscrit après une série de mesures de resserrement monétaire de la part de la Banque centrale de la République de Turquie, visant à stabiliser une inflation qui reste proche de son plus haut niveau en deux décennies.
La demande de Garanti Bankasi ne garantit pas la réalisation de l'émission, les termes et les conditions du marché pouvant en affecter le bon déroulement. Le produit de l'opération devrait être affecté à des besoins généraux de l'entreprise, notamment le refinancement d'obligations existantes ou le soutien à des initiatives de croissance.
La banque, qui compte parmi les plus grands prêteurs privés de Turquie en termes d'actifs, a affiché un bénéfice net de 1,2 trillion de livres turques en 2023, en hausse de 132 % en glissement annuel, porté par des marges d'intérêt nettes plus élevées malgré les vents contraires économiques.
