Un actionnaire significatif d'Alliance Laundry Systems prévoit de vendre 20,5 millions d'actions dans le cadre d'une offre secondaire, selon un dépôt auprès de la Commission des opérations de bourse (SEC) américaine.
Cette transaction, dévoilée lundi, représente une importante tranche d'actions dans le fabricant d'équipements de lessive commerciale, qui opère sous la marque Speed Queen. Le dépôt n'a pas spécifié l'identité de l'actionnaire qui vend, mais indique que les actions sont proposées à un prix à déterminer.
La valeur totale de l'offre est estimée à environ 3,1 milliards de dollars, en fonction du prix de clôture d'Alliance Laundry, soit 151,25 dollars, le vendredi dernier. La capitalisation boursière de la société s'élevait à environ 14,5 milliards de dollars à la même date.
Alliance Laundry, qui a fait son entrée en bourse en 2020, fournit des équipements et des solutions de lessive commerciale aux secteurs de l'hôtellerie, de la santé et du logement collectif. La société a connu une demande stable dans le secteur de la lessive, bien que l'offre secondaire puisse mettre la pression sur son cours boursier à court terme en raison de l'augmentation de la offre.
Les recettes de la vente seront directement reversées à l'actionnaire qui vend, et non à la société. Alliance Laundry n'a fait aucunement allusion à l'utilisation des recettes de l'offre secondaire pour des dépenses opérationnelles ou de capital.
Les actions sont attendues pour être vendues dans le cadre d'une offre souscrite, avec J.P. Morgan Securities en qualité de lead bookrunner. La transaction est soumise aux conditions du marché et aux approbations réglementaires.
Alliance Laundry n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur l'impact potentiel du marché de l'offre secondaire.
