Truist Securities a initié une couverture d'AxoGen, Inc. (NASDAQ : AXGN), avec une recommandation d'achat et un objectif de prix de 60 $ par action, soulignant la position de l'entreprise sur le marché dynamique de la réparation des nerfs périphériques.
L'entreprise a souligné le fort dynamisme des activités d'AxoGen, notant que les revenus ont augmenté de 24 % sur un an au cours des douze derniers mois. Au deuxième trimestre de 2026, la société a rapporté un chiffre d'affaires total de 69,7 millions de dollars, en hausse de 23 % sur un an, ce qui a surpassé les prévisions de Wall Street de 67,1 millions de dollars. Le bénéfice par action ajusté a été au niveau des prévisions des analystes à 0,12 dollar, tandis que la perte nette au titre du scoring GAAP s'est atténuée à 1,5 million de dollars, soit 0,03 dollar par action.
Truist a estimé le marché total susceptible d’être capté par les produits d’AxoGen à environ 5 milliards de dollars, le décrivant comme largement inexploité. La société prévoit que la croissance des revenus d’AxoGen dépassera 20 % par an jusqu’en 2029, grâce à l’adoption accélérée de son grappe nerve biologique phare, Avance – le premier et seul allograft nerveux biologique de son secteur – ainsi qu’à une force de vente en croissance et à des gains de productivité. L’urétrie et la reconstruction mammaire ont été identifiées comme des domaines clés de croissance.
Les actions d'AxoGen ont surperformé leurs pairs de 238% au cours des douze derniers mois, en contraste avec la baisse de 10% de l'indice IHI au cours de la même période. La capitalisation boursière de la société s'élève à 2,68 milliards de dollars. Truist a également noté une évolution anticipée de la rentabilité et une amélioration du flux de trésorerie disponible, même si les données d'InvestingPro indiquent que les actions sont cotées au-dessus de leur valeur juste au moment où les revenus nets sont projetés en hausse cette année.
D'autres analystes ont également revu leurs cibles à la hausse : H.C. Wainwright a établi une cible de 53 USD et Citizens a ajusté sa cible à 55 USD.
