Un consortium dirigé par la société japonaise Sumitomo Corp a soumis une offre en espèces de 813,1 millions de dollars australiens (582,3 millions de dollars) pour FleetPartners, au prix de 3,85 dollars australiens par action.
Cette offre, rendue publique mercredi, fait suite à des propositions concurentes émises par ORIX, Element Fleet et SG Fleet, qui a augmenté son offre à 4,00 $ l'action il y a deux semaines, après le rejet de sa première approche. Les actions de FleetPartners ont augmenté de près de 50 % depuis que SG Fleet a lancé son offre de rachat le 3 août, bien qu'elles soient descendues d'environ 1 % au moment de la publication de ce rapport.
L'offre dirigée par Sumitomo représente une prime de 34 % sur le prix de clôture de FleetPartners le 31 juillet, selon l'article. FleetPartners a accordé au consortium un accès limité aux activités de due diligence commerciale et financière, tout en poursuivant les discussions avec d'autres pretendants.
FleetPartners exploite l'une des plus grandes entreprises australiennes de financement en location de véhicules, son segment de location novée en forte croissance contribuant à près d'un cinquième des bénéfices d'exploitation au cours de l'exercice 2025. La location novée permet aux employés de financer des véhicules grâce à leur employeur, souvent avec des avantages fiscaux, alors que les facteurs favorables dans l'industrie incluent des incitations pour les véhicules électriques éligibles.
Emanuel Ajay Datt, directeur général de Datt Capital, a déclaré que la présence de quatre demandeurs internationaux soulignait la valeur de la franchise de FleetPartners dans le contexte des tendances de consolidation des flottes à l’échelle mondiale. « Avec quatre demandeurs qui s'engagent maintenant dans la course, nous prévoyons que le processus atteindra 400 millions de dollars australiens, grâce aux synergies stratégiques plutôt qu'à un simple arbitrage financier », a déclaré Datt.
La guerre des enchères souligne la concurrence accrue pour la taille sur le marché australien de la location de véhicules, avec des prétendants dont ORIX du Japon, Element Fleet du Canada et SG Fleet, soutenus par Pacific Equity Partners.
