Star Bulk Carriers Corp a annoncé la finalisation d'une émission d'actions d'un montant de 107,8 millions d'euros (124,4 millions de dollars) sur le marché principal d'Euronext Athènes. La placement, cotée à 24,50 euros (28,27 dollars) par action, a été alloué vendredi 15 septembre 2026.
Cette offre a consister en 4,4 millions de nouvelles actions ordinaires, dont 4,3 millions ont été vendues au public en Grèce et 100 000 dans le cadre d'une offre parallèle à un groupe limité d'investisseurs. La demande totale s'est élevée à approximativement 656,3 millions d'euros (757,3 millions de dollars), soit 26,8 millions d'actions, ce qui indique que l'émission a été surabonnée de plus de six fois.
Les investisseurs privés ont acheté 1,7 million d'actions, soit 41% de la portion ouverte au public, tandis que les investisseurs admissibles ont souscrit les 2,6 millions d'actions restantes (59%). Deux entités juridiques liées au président directeur général M. Pappas ont requis 248 000 actions et ont reçu une allotement de 148 800 actions, soit 60 % de leur demande. Optima Bank S.A. a présenté une demande de 400 000 actions et a reçu une allotement de 52 000 actions.
AXIA Ventures Group Ltd a agi en tant que conseil principal, coordonnateur conjoint et agent principal d’encaissement, avec National Bank of Greece S.A. en tant que conseil conjoint, coordonnateur conjoint et agent principal d’encaissement. Ni le souscripteur principal ni les autres coordonnateurs n’ont passé des commandes pour leur propre compte.
Les nouvelles actions, destinées à une cotation parallèle sur Euronext Athènes, ont été proposées exclusivement à des non-résidents des États‑Unis, exclues des exigences de la législation fédérale américaine en matière d'enrôlement des titres. Cette transaction apportait des capitaux au bilan de Star Bulk tout en démontrant un fort intérêt des investisseurs pour le capital de la compagnie sur le marché grec.
