SoftBank Group mène des discussions avancées avec des banques en vue d'une éventuelle émission obligataire de 20 milliards de dollars afin de refinancer un prêt de pont de 40 milliards de dollars lié à son investissement dans OpenAI. Cette émission, qui pourrait constituer la plus grande vente d'obligations offshore de l'histoire de l'entreprise, serait structurée en dollars et en euros et pourrait inclure une tranche 144A destinée à attirer les investisseurs institutionnels américains.
Le calendrier de l'opération reste flexible, avec un lancement potentiel dès le mois de septembre, bien qu'aucune décision finale n'ait encore été prise, selon un porte-parole de l'entreprise. Le refinancement soutiendrait l'investissement prévu de 65 milliards de dollars de SoftBank dans OpenAI, dont la majeure partie devrait être décaissée d'ici octobre.
En avril, SoftBank avait levé 3,6 milliards de dollars via des obligations libellées en dollars et en euros, dont une tranche dollar à 10 ans offrant un coupon de 8,5 %. Les actions du conglomérat cotées à Tokyo ont gagné 2,8 % à 5 228 yen au début des échanges de mercredi, après une progression de 1,49 % lors de la séance précédente.
Cette émission obligataire potentielle souligne les efforts de SoftBank pour gérer ses importants engagements de financement dans le cadre de sa stratégie d'expansion vers l'intelligence artificielle et les investissements technologiques.
