Siemens Energy a nommé Goldman Sachs pour gérer le processus de vente de la majorité des actions de sa division Transformation of Industry, qui comprend les turbines à vapeur, les générateurs et les compresseurs industriels.
Cette décision fait suite à une réunion du conseil d'administration qui s'est tenue mardi pour examiner les options stratégiques pour cette activité, qui a généré 2,7 milliards d'euros de revenus au cours des six mois jusqu'en mars et compte 17 000 employés dans le monde. La division représentait 13,5% des ventes totales de Siemens Energy, qui s'élevaient à 20 milliards d'euros au cours de la même période.
Une vente de parts pourrait être valorisée à plus de 10 milliards d'euros, ont indiqué des personnes proches du dossier. Parmi les éventuels acheteurs figurent les sociétés de capital-investissement CVC Capital Partners, EQT, Bain Capital, Brookfield et KKR, même si aucune offre officielle n'a encore été formulée et les discussions se poursuivent.
La société envisage également d'autres structures, notamment une scission ou une cotation partielle, les rumeurs faisant état d'un éventuel rachat de 60% au bénéfice d'une équipe d'investisseurs, tout en conservant une participation de 40%. Au début de l'année, une étude interne mentionnée par Manager Magazin concluait que la séparation de la division améliorerait les marges et la valeur à long terme des actionnaires.
Les actions de Siemens Energy ont augmenté de 1,4 % lors des premières négociations allemandes mardi, alors que les investisseurs réagissaient à la mise à jour stratégique.
