Royal Caribbean Group a conclu une offre de bons senior sans garantie d'un montant de 1,25 milliards de dollars au taux fixe de 5,55 %, maturant le 20 janvier 2034. Les fonds ainsi recueillis seront principalement destinés au remboursement d'une partie des prêts à court terme de la société à taux flottant, les fonds restants servant au remboursement ou au refinancement d'autres obligations de dettes existantes.
L'offre a été réalisée sous la direction de BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities et Citigroup Global Markets Inc., en tant que gestionnaires coördinateurs du traçage des mises en circulation. La transaction a été menée en vertu d'une déclaration de mise en circulation automatique déposée auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis le 29 février 2024, déclaration qui est entrée en vigueur immédiatement après son dépôt.
Royal Caribbean Cruises Ltd., cotée à la bourse de New York sous le ticker RCL, est basée à Miami. La société exploite une flotte de 71 navires desservant plus de 1 000 destinations dans le monde à travers ses marques Royal Caribbean, Celebrity Cruises et Silversea, ainsi qu'une participation majoritaire de 50 % dans la joint-venture TUI Cruises.
