Le marché des CPU des serveurs à intelligence artificielle devrait se développer pour atteindre environ 201 milliards de dollars d'ici 2030, grâce à une croissance annuelle composée de 44 %, prévue pour les cinq prochaines années, selon un nouveau rapport de Raymond James.
Les perspectives de l'entreprise concordent avec le cadre de 200 milliards de dollars de Nvidia, mais elles sont inférieures à l'estimation plus ambitieuse de 220 milliards de dollars d'AMD, qui pourrait se concrétiser dans des scénarios d'adoption accélérée. L'analyse de Raymond James découpe le marché de 2030 en trois segments : les CPU traditionnels pour les datacenters, à 33,5 milliards de dollars, les CPU dédiés à l'AI à l'entrée, à 83 milliards de dollars, et les CPU agents, à 85 milliards de dollars. La IA agentielle est identifiée comme le segment à la croissance la plus rapide, car les agents persistants génèrent des workloads soutenus pour la récupération, la gestion de base de données et l'exécution d'applications majoritairement gérés par des CPU.
Advanced Micro Devices a reçu une mise à niveau de sa notation à « Acheter » à « Surperformer », les analystes citant le levier de bénéfices direct, la solide position sur les datacenters et les gains prévus de parts de marché. Raymond James a également étendu son modèle financier pour AMD jusqu'en 2028. Les revenus du centre de données du deuxième trimestre 2026 de l'entreprise ont augmenté de 107 % par rapport à l'année précédente, dépassant les prévisions et entérinant sa trajectoire ascendante.
Nvidia, tout en conservant une position dominante dans les accélérateurs d'intelligence artificielle, était noté pour sa franchise de traitement centralisés en plein essor, même si elle représente toujours une composante plus faible par rapport à son activité principale. BMO Capital a initié la couverture de Nvidia avec une note « Surperformance », projetant les revenus du deuxième trimestre bien au-dessus des prévisions en raison de la dynamique des centres de données. KeyBanc a souligné à son tour les attentes de résultats solides, liées à l'accélération des livraisons de GPU Rubin R200.
