Pilgrim's Pride lève 500 millions d'euros par l'émission d'un emprunt senior à 4,75 % due en 2034

Pilgrim’s Pride Corporation a mis en vente des obligations sécurisées d'une valeur de 500 millions d'euros, à un taux d'intérêt de 4,75 %, échéance en 2034. Ces obligations sont censées être acquises le 23 septembre 2026, sous réserve des conditions habituelles de clôture. L'émission est structurée conformément au règlement S pour les acheteurs non américains et à la règle 144A pour les investisseurs institutionnels qualifiés, sans faire l'objet d'une inscription en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933. Les fonds obtenus seront utilisés à des fins corporatives générales, y compris au financement du récent achat, d'un montant de 100 millions de livres sterling, de Walkers Deli & Sausage Company, un processeur de viande, basé au Royaume-Uni. Cette opération reste subordonnée à l'approbation réglementaire et aux conditions de clôture, bien que l'émission des obligations ne dépende pas de l'achèvement de cette acquisition. Pilgrim’s Pride Corporation, dont le siège social est situé à Greeley, dans le Colorado, opère par l'intermédiaire de sa filiale européenne, Pilgrim’s Europe Finance PLC, avec une présence mondiale couvrant 14 États américains, Porto Rico, le Mexique, le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Europe continentale. La société emploie environ 63 000 personnes à travers ses réseaux de distribution de produits alimentaires destinés au commerce de détail et à la distribution à la grande distribution.