Kelso Group Holdings Plc (LSE : KLSO), véhicule d'investissement inscrit sur le marché principal, a lancé une offre de vente de nouvelles actions ordinaires sous réserve de conditions. Cette offre est menée via RetailBook, ainsi qu'un placement séparé auprès d'investisseurs institutionnels et une souscription d'actions auprès des investisseurs existants. Les nouvelles actions seront émises à 3,3 pence par action, ce qui constitue une réduction de 5,7 % par rapport au cours moyen de clôture de l'action de l'entreprise mardi.
Les fonds procurés par l'émission d'actions serviront à augmenter l'exposition de l'entreprise aux entreprises en développement et aux autres opportunités d'investissement identifiées. Kelso Group détient un portefeuille comprenant environ dix petites et moyennes entreprises cotées au Royaume-Uni.
L'offre au détail est ouverte aux investisseurs éligibles résidant au Royaume-Uni et devrait se conclure à 17h00 le mardi 16 septembre 2026. Toutefois, elle pourrait se clôturer plus tôt en cas de surabonnement. La valeur totale des actions disponibles dans le cadre de l'offre au détail est limitée à 1 million de livres, sauf si de nouvelles allocations sont convenues.
Les investisseurs peuvent souscrire à l'offre à partir de 250 livres sterling par investisseur. Aucun frais de commission n'est facturé par RetailBook. Les applications peuvent être effectuées à partir de comptes ISA, SIPP ou de comptes d'investissement général via le réseau de partenaires de RetailBook, qui comprend des plateformes d'investissement, des courtiurs de détail et des gestionnaires de patrimoine.
L'ajout des nouveaux actions au liste officielle de la Financial Conduct Authority et à la cotation sur le marché principal de la Bourse de Londres est soumis à des conditions et devrait avoir lieu le 21 septembre 2026 à 8 h 00. L'offre au grand public ne sera complète que si la cotation institutionnelle est également achevée. Kelso Group se réserve le droit de réduire les commandes ou de refuser des demandes, sans fournir de raisons.
Les nouvelles actions ordinaires serontclassées sur un même niveau que les actions existantes, y compris les droits à dividendes et à autres distributions décrétés après leur date d'émission.
