La société KazMunayGas National Company Joint-Stock Company et sa filiale de financement KazMunaiGaz Finance Sub B.V. ont lancé un appel d'offres pour racheter jusqu'à 500 millions de dollars de ses notes à 5,375% échéant le 24 avril 2030.
L'appel d'offres, géré par Citigroup Global Markets Limited et J.P. Morgan Securities plc, vise à acquérir des notes représentant 40 % du total du principal émis, soit 1,25 milliard de dollars. La considération pour les offres anticipées est fixée à 1 012 dollars par 1 000 dollars de principal, y compris une rémunération de 30 dollars pour les offres anticipées. Les offres déposées après le délai d'anticipation mais avant l'expiration recevront 982 dollars par 1 000 dollars de principal.
Les montants de considération excluent les intérêts courus, qui seront payés séparément. L'appel d'offres n'est pas conditionnel à un minimum de principal de notes étant déposées. Les notes déposées avant le délai d'anticipation bénéficieront de la priorité, tandis qu'une répartition peut s'appliquer si le principal total des notes validement déposées dépasse la limite de 500 millions de dollars.
La société prévoit financer l'achat avec des réserves de liquidités existantes et compte annuler toutes les notes acquises. Kroll Issuer Services Limited assure le rôle de l'agent d'information et de l'appel d'offres.
Le délai d'anticipation et de retrait est fixé au 2 septembre 2026, à 17h00, heure de New York, avec un règlement anticipé prévu le 4 septembre. L'appel d'offres expire le 18 septembre 2026, à moins d'une prolongation ou d'une annulation, avec un règlement final prévu le 22 septembre.
